• 2024投顾业务高质量发展交流系列活动暨第六届投

    上课讲师:投顾精英团队及名师团队

    上课时间:3月20-22日

    上课地点:厦门

    由湖南省证券业协会、厦门证券期货基金业协会、华福证券厦门分公司、券业观察联合主办、才博金融智赋管理机构承办的2024投顾业务高质量发展交流系列活动(第二站)暨第六届财富...

    2024-03-14

  • 2024投顾业务高质量发展交流系列活动暨第六届投

    上课讲师:投顾精英团队及名师团队

    上课时间:3月20-22日

    上课地点:厦门

    由湖南省证券业协会、厦门证券期货基金业协会、华福证券厦门分公司、券业观察联合主办、才博金融智赋管理机构承办的2024投顾业务高质量发展交流系列活动(第二站)暨第六届财富...

    2024-03-14

  • 聚存量 促转化——零售财富客户盘活与营销产能

    上课讲师:夏老师

    上课时间:2024年3月29日-30日

    上课地点:西安

    本课程聚焦零售财富客户存量,以提高客户资产为目的,利用相关工作与展业方法,实现客户盘活与营销转化。...

    2024-01-29

  • 客户滚滚来-高品质拓客实战战术

    上课讲师:Jane老师

    上课时间:2024年3月24日

    上课地点:广州

    本课题聚焦如何找到高品质高质量客群,从客户在哪开始一步步经营客户,最后客户转介绍,精准实现高品质拓客。...

    2024-01-26

  • 券商投顾(理顾)有效圈层与营销转化

    上课讲师:厉老师

    上课时间:2024年3月23日

    上课地点:广州

    01 课程背景 2024年,面对新的市场行情,面对行业转型与发展,面对公司考核与要求,实现2024年整体指标已经成为行业共性的核心问题,如何实现业务的高质量发展,实现高质量的客户...

    2024-01-24

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