打造期权特色营业部系列之期权分类客户的场景

2021-05-20 才博
【课程背景】
目前,随着国家金融改革的提速,国外机构投资者越来越关注中国市场,必然导致国内资本市场对冲需求会有质的飞跃,期权市场发展之快,是超出很多人预期,截止目前国内期权市场规模已经位列世界第四,国内期权正在以超乎想象的速度在加速崛起。2019年12月上交所、深交所,中金所统一发布300指数ETF股指期权新品种,将进一步满足市场对避险工具的需求,对完善资本市场风险管理体系、更好服务资本市场发展具有重要作用,随着金融政策的不断推进,对冲工具期权必将迎来一个爆发期,这不仅仅标志着中国资本市场制度的完善与成熟,也预示着交易者通过期权操作,盈利百倍的机会将不断涌现。如此以来,布局期权业务,将会成为2020年券商实现业务转型和新增创收的良好契机。
2020年期权市场蕴含着新的巨大商机,除了影响到众多营销人员的业绩消长之外,极有可能对证券业者的获利、市占排名重新再做洗牌,更将颠覆过去证券业者的经营方式,推翻过去牛市积极熊市消极的思维,积极发展期权业务的营销人员与证券业者,将能在熊市获得巨大的利益,无惧证券业务低潮。因此及早掌握期权业务发展方法,吸取营销推广经验,是证券业者与从业人员刻不容缓的课题;等到市场交易量大幅扬升再来培训人才,则已缓不济急。
 
【课程特色与收益】
Ø 深度剖析期权业务开展不利的痛点
Ø 针对专业期权投资者、投机客户、避险类大户等不同期权客户做场景化分析
Ø 针对不同类型期权客户如何做好交易策略匹配和服务营销
Ø 交互式课堂,每次讲授结束后现场答疑,把问题留下,把方法带走。
【课程时间】
第一期4月10日 下午15:30-17:30
第二期4月14日 下午15:30-17:30
时间安排:课程分两期讲授,课程总计四小时。每期线上讲课1.5小时,现场互动答疑0.5小时。
【课程形式】案线上视频讲授+案例分享+互动答疑
【适合对象】期权专员与负责期权营销业务相关同事(学员需具备一定量的客户资源),本课程专属券商从业人员,不适用于期权投资者学习。
 
【课程内容】
第一次课程内容安排:
第一节:
1、为什么期权一直没有在营业部发挥它应有的价值?
2、2020后疫情时代如何把握时机推进期权业务?
第二节:期权不同策略中如何做好客户分类的开发服务
第三节:如何做好期权的方向性交易策略的服务管理(买入策略,买入跨式策略)情景分析
 
第二次课程内容安排:
第四节:如何做好期权客户中性策略交易服务管理(双卖策略,盘中对冲策略)情景分析
第五节:期权策略中的保险、对冲与备兑以及套期保值对于优质客户如何提供风险管理
第六节:期权服务的进阶需要经历的五个步骤
 
【讲师介绍】

龙华先生
才博金融智赋特约讲师,期权全景择时创办人,曾任中信证券,中信证券总部信日评专家组成员,曾任东方财富证券太原营业部财富管理部负责人,率领所辖团队证券期权业务在公司系统内全国营业部取得排名第一,创收第一,开户第一的成绩。
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