券商营销精英联盟——2020云端营销精英(第二届

2021-05-20 才博
券商营销精英联盟——2020云端营销精英(第二届)峰会
-- 从战争中学习战争 四位实战高手空中演绎--
 
【峰会安排】
课程主题:逆行对策 空中课堂 重新出发
课程时间:2020年5月9日
课程地点:线上直播平台
主办单位:才博金融智赋
 
【峰会背景】
随着市场的发展,证券行业迎来新形势下的财富管理转型,业务的多元化让证券行业提供了转型与发展的基础,投资者对于市场的热情已经进入了新的时刻,做为券商来说,在市场快速发展与新业务出现的时代里,对从业人员有了更高的要求,不仅要求从业人员具备专业的产品与营销能力,更需要有新的思维与方法。
面对快速发展的市场,面对新形势下的财富管理转型,转型的重点都围绕“产品销售”、“投资顾问”、“资产配置”与“新增资产提升”做为发力点,各大券商奋力前行,而在转型中的核心点,都离不开营销能力的支撑,2019年,才博金融智赋从调研数据中得到,不管是总部,还是分支机构,在培训支撑设计上,营销技能(包括产品销售)在培训投入占式上是最高比例,2019年,才博金融智赋联合行业内实战一线管理者与营销高手, 开始推出“券商营销精英联盟——营销精英峰会”,着力从营业部营销角度展开,以营销技能与产品销售等核心维度进行课程设计,并于2019年8月在上海成功举办第一届营销精英峰会。
2020年,面对突出其来的疫情,打乱了我们的工作计划与工作进度,在特殊的时刻,特殊的空间下,我们的工作从线下转移线上,同时为线下的恢复全面备战,基于此,才博金融智赋再次联合四位行业内在职营销实战高手,从高净值客户、有效户转化、基金销售与客户需求挖掘与精准营销等四个方向,力求从财富管理转型中营销角度最核心的几大维度进行课程设计,并邀请在职实战派“选手”进行“云端”分享与演绎,解析营销应对之策;延工不延学,线下停摆,我们相聚线上云端,共同学习营销实战之法。
第二届营销精英峰会将继续邀请四位实战讲师,在云端,精彩开启“2020券商精英联盟第二届营销精英(云端)峰会公开课”!全新的阵容、全新的内容、全新的模式,倾情演绎营销应对策略!帮助企业打好后疫情时代营销实战技能提升攻坚保卫战,从战争中学习战争,我们云端相会!
 
【峰会定位与设计思路】
第二届营销精英(云端)峰会,将从财富管理转型核心维度的营销技能,客户类型与场景、高净值客户、有效户转化以及基金(产品)营销进行整体设计。
有效户转化是通过产品和技巧来实现的,基金是产品、技巧是手段、高净值客户是转化过程特殊人群,所以我们首先从客户开始,了解与有效户转化的方法与工具,而最有效的工具就是产品带动、尤其是基金,所以,我们先安排有效户转化的内容,然后安排产品,也就是基金营销,便于做好基础与有效服务,再延至高净值客户人群,最后基于不同的客户学习与分享不同营销技巧。
【峰会收获】
通过本次营销峰会学习,您将获得以下丰厚收益:
明确方向:激发思维,明确疫情下与后疫情时代营销行动方案。
行业对标:讲师分享多年实务经验,提供不同角度下的营销方案级最佳案例。
学员赋能:应用“不同场景与内容”下,化解实际工作中的问题与技巧,提升学员实际操作技能。
强化技能:围绕大转型下,营业部核心收入来源的角度进行学习与分享,掌握营销技能。
 
【课程建议参训人员】
从事券商总部、分支机构投顾、营销或管理的相关从业人员等
 
【报名峰会】
1-3人1280元/人、3-10人880元/人、10人以上680元/人;会员卡单位(持卡会员单位3张,抵扣名额单位一个名额可参加两人)。
 
【峰会安排】
日期 时间 主题 核心内容 分享人
5月9日 8:50-8:55 开班仪式   班主任
8:55-9:00 课程致辞 才博金融智赋  
9:00-10:30  
有效户(存量有效户)转化
一、如何挖掘存量客户的价值(懂客户)
1、从产品成交转向客户体验
2、分析客户需求提供解决方案
3、帮助客户成长成为合作伙伴
二、有效转化过程中需解决的问题(有方法)
1、用专业能力解决差异化竞争问题
2、用客户画像解决服务方向问题
3、用工具和技巧解决突破难的问题
4、将有效转化视作一个固定动作
三、重新理解产品成交与售后服务(有服务)
1、变“卖”为“教”的销售逻辑
2、打动客户的产品沟通策略
3、产品营销的闭环管理
文老师
10:30-12:00 基金定投超额收益策略详解 一、定投进阶知识详解
二、定投超额收益获取方法
三、定投的客户提升
四、如何批量营销定投客户
五、批量营销定投沙龙案例演示及营销方法构思。
赵老师
5月9日 13:30-15:00 高净值客户营销  一、高净值客户服务与自我角色定位
1、 高净值客户市场潜力到底有多大?
2、 开发高净值客户需要树立的正确策略思维
3、 大数据分析:高净值客户喜欢什么样的服务人员
4、 你想和高净值客户之间建什么关系?
二、高净值客户的分析与沟通策略
1、 不可不知的富人密码和策略
2、 理解高净值客户的理财思维和理财配置特点
3、 分析高净值客户的10个要素
4、 如何有效借助大数据工具收集高净值客户情报
5、  案例分享
张老师
15:00-16:30 客户需求挖掘与精准营销  一、以客户需求为核心的销售方式正取代以产品为核心的销售方式
二、客户需求挖掘的常用方法
三、不同类型客户的精准营销
(1)专业投资者不需要投顾
(2)投资亏损者不信任投顾
(3)保守理财小白拒绝权益配置
(4)纯新客户无联系待盘活
(5)长期套牢客户
(6)操作中长期投资策略的客户
  ……
樊老师
 
【嘉宾介绍】
樊老师--金融行业营销专家,现任某券商总部业务负责人,曾任职某证券公司总部财富管理部、私人银行部总经理,分公司总经理,所辖全国财富管理团队300人、中国证券行业协会“高净值客户、团队经营管理”优秀讲师
先后为上海证券、中信建投证券、财通证券、申万宏源证券、中银国际、国海证券、国都证券、浙商证券、平安证券、国元证券、财富证券、华信证券、贵州股权、广州期货、工商银行等数家金融机构内训。
张老师:毕业于中南财经大学、心理学硕士,人力资源管理师、经济师,有丰富的大型券商总部和营业部工作经验。现任某大型券商营业部总经理,历任总部分公司财富管理部负责人。深厚的业务管理和专业的经验为基础,授课风格亲和自然,严谨的逻辑性和幽默风格并存,深入浅出,具有很强的实操性。
曾为国信证券、中信建投、东吴证券、万联证券、西部证券、首创证券、方正证券、上海期货、申万宏源、银河证券等多个单位与团体进行客户经营、高端客户营销、营销团队管理、私人财富配置实操提升训练等培训。
文老师:券商业务营销实战讲师,现任职私募股权管理公司,10多年金融证券行业营销及培训实战经验,曾就职于券商总部机构业务部/零售业务总部/财富管理总部/人力资源部。
赵老师:某头部基金公司助理副总裁,12年证券基金从业经验,7年管理岗位经验。在银行、券商总部、前十大基金公司均有任职、实盘基金投资记录连续十年盈利、有实时投资指导,并且准确率高达90%以上、可以实时选择并分析基金同时可以保证盈利。致力于基金投资,基金销售的研究,专注将基金营销与基金投资相结合。

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