5券商基金营销线上强训营

2020-05-11 才博

 

自证券行业财富管理转型来,产品销售成为转型中的核心要素之一,传统经纪业务的下滑,必然须使券商在产品销售环节下投入资源,以确保公司收入的增加与前进,然,在多元化产品销售的大环境下,基金销售成为各大公司必争之处。券商如何利用自有的资源与客户,能够更多更好的做好基金销售,已经是各大券商不遗余力进行推进的核心之处。
本课程才博联合专注基金领域实战专家赵老师联合推出,课程将从券商核心关注的基金种类、结合产品属性,利用多年对基金种类与产品的分析与营销场景,进行最合适的销售话术训练与流程梳理,以求面对不同的基金种类时,采取不同的方式进行基金营销,以确保营销成功率的增加,加大营销成果。实现力求销售人员在掌握基金销售技巧的同时,对基金的投资时机,投资逻辑具备清晰的认识,最终活学活用,持续的可发展的积累基金客户,提升销量及资产存量规模,推进财富管理转型的发展与实现。
【课程对象】
理财经理/投资顾问从事基金销售核心骨干或营销团队管理人员
【时间地点】
2020年5月21 日开课  线上直播平台  
【课程目的】
1、用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户
2、让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益
3、让客户买的放心,拿的安心
4、不同基金种类产品营销话术的提炼
5、让营销人员从基金小白变为基金能手
6、让营销人员开始信心满满的营销基金
课程亮点
亮点一导入“体验式”学习模式
这门课程将采用全新的线上直播进行教学,主打“体验式”学习的模式,让学员能够切身感受到线上互动的乐趣和意义。打破传统线下公开课缺少跟踪的壁垒。能够让学员在学习的全过程进行理论即时转成实践的互动。
切身体会线上互动的乐趣,感受线上工具与线下的差别,通过群组案例讨论体验开展如何进行有效基金营销的策略与方法。体验出真知,用互动的方式将冷冰冰理论快速消化,过程中不断创新,不仅可以保障学习效果,还会带来1+1>2的惊喜。
亮点二“3+1”学习模式
“3”:3天的直播教学,2小时/天。将课程进行阶段化细分,减少学习压力的同时有充分的转化时间。3天的直播教学阶段每天安排一次群组研讨时间,由班主任监督带领,培养线上研讨的沟通习惯,帮助课程转化,保持思维活跃度。
“1”1周的实践运用+答疑辅导。一方面将工具方法实际应用到企业内部,收集实际问题增加经验值;另一方面所有线上讨论与问题,班主任将一一收集,最后反馈老师,在课程结束到一周后,线上进行在线答疑与互动,以提高学习效率,有学习优秀并反馈实践良好学习,由老师评定后,可以评定为班级优秀学员,公共呈现学习成果。
优秀学员可享待遇:颁发老师签名的优秀学员结业证书,同时所在营业部后续学习才博金融学院课程中可享受课程8折优惠,如果学习赵老师课程,可享受6折优惠。
学习计划3天+1周(首期5月21-23日开课,追踪增加1周)
1、连续3天直播教学, 6小时的学习直播,回放、定格不错过精彩细节;
2、连续3天的群组研讨,不少于3小时学员互动,头脑风暴引发思考;
3、学习周期内实时互动讨论,交流学习体会,群组研讨+实操开会,收集问题,总结经验
4、集中共性问题,线上老师“面对面”答疑,解决问题,回到实践。
课程时间
8小时(6小时在线直播+2小时答疑互动)
【学习成本】
1、1-3人1680元/人、4-10人1280元/人、10人以上880元/人
2、持卡客户3张卡每人;
3、抵扣名额客户,一人次可学习两个名额
【学习流程】:3+1线上课堂  直播+追踪+答疑+结业
日期 时间 主题 分享嘉宾
5月21日 15:30-15:40 开班仪式+致辞 班主任+才博金融学院
5月21-23日 15:40-17:30 基金营销强训 赵老师
15:30-17:30
15:30-17:30
17:30-18:30(3次) 线上讨论与学习,并提出问题 班主任
5月28日 15:30-17:30 线上答疑互动+优秀学员公布+结业仪式 赵老师+班主任
 
注:因老师在职,课程时间如遇到老师内部突发安排,时间会往后顺延!
 
【课程内容】
一、券商当下基金投资“风口”时代(0.5H)
1.政策性调整对券商基金业务布局的影响
2.基金投顾试点管理办法的政策红利
3.为什么基金是最好的投资工具 
3.1各类基金应对不同客户需求
3.2基金与其他的比较优势
3.2.1与理财产品比较优势
3.2.2与投资股票比较优势
二、基金筛选与基金定投术(2.5H)
1.基金的评级与筛选
2.基金选择的6个步骤
2.1如何比较基金产品收益
2.2如何比较基金产品风险
2.3如何综合比较基金产品风险和收益
2.4如何比较基金产品规模
2.5如何比较基金经理
2.6如何清晰给出客户基金调整的建议
3.科学基金定投为客户保值增值
3.1 定投知识详解与客户分析
3.2 定投营销话术
3.3 超额定投收益炼金术
3.4 如何批量营销定投客户
3.5定投如何补仓及加仓
3.6定投等投资主题沙龙大演示
三、营业部产能提升之道——让客户开启“炼金之旅”(1H)
1.如何向休眠账户客户营销基金
2.如何向高端客户营销基金
3.如何向终端客户营销基金
4.如何向低端客户营销基金
5.如何向股票亏损客户营销基金
6.如何向基金亏损客户营销基金

四、券商核心基金品类深度分析与销售炼金(2H)

1.股票基金炼金术
1.1股票基金的种类详解
1.2基金公司如何进行股票投资
1.3 股票基金的投资风格
1.4 股票基金的6大挑选技巧
1.5 股票基金营销话术展示
2. ETF基金炼金术
2.1 ETF基金产品各类解析
2.2 如何利用ETF基金进行资产保值增值
2.3 ETF基金投资机会展示
2.4 ETF基金营销话术展示
3.债券基金炼金术
3.1债券基金配置方法及原理
3.2如何避免债券基金投资亏损
3.3债券基金投资机会展示
3.4 债券基金产品优秀产品业绩展示
3.5债券基金营销话术


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