课程背景
自证券行业财富管理转型以来,产品销售成为转型中的核心要素之一,传统经纪业务的下滑,必然须使券商在产品销售环节下投入资源,以确保公司收入的增加与前进,然,在多元化产品销售的大环境下,基金销售成为各大公司必争之处。券商如何利用自有的资源与客户,能够更多更好的做好基金销售,已经是各大券商不遗余力进行推进的核心之处。
本课程才博联合专注基金领域实战专家赵老师联合推出,基于私募基金产品特性、客户群体分析元素,围绕私募基金筛选、私募客户开发与营销展开的课程设计与分享,在财富管理转型下,公募基金已经如火如荼,而私募更是证券行业销售老大难问题,即人人都知道不能缺席,但就是打不开市场,所以私募基金更是很多券商的痛点。课程将从券商现在大行情上升前提下进行重新设计与升级,力求如何通过一定的方法与工具,在私募基金开发与营销上拉动战果,提升产能,从而提升营销战果与分支机构收入,老师将分析实战工作中的案例,以帮助学员理解与消化。最终活学活用,持续的可发展的积累基金客户,提升销量及资产存量规模,推进财富管理转型的发展与实现。
课程对象
理财经理/投资顾问/机构、私募客户营销人员及从事私募基金营销相关人员
课程收益
1、用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户
2、让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益
3、让客户买的放心,拿的安心
4、了解私募销量核心营销“秘诀”
5、让营销人员开始信心满满的营销基金
课程亮点
亮点一:导入“体验式”学习模式
亮点二:“3+1”学习周期
3天+1周(第二期10月22-24日开课,追踪增加1周)
【学习流程】:3+1线上课堂 直播+追踪+答疑+结业
课程提纲
第一章 券商当下私募基金投资“风口”时代
1、为什么私募基金是最好的投资工具之一
2、四大类私募基金应对不同客户需求
3、私募基金与其他的比较优势
第二章 优选私募基金的核心逻辑
1、筛选比对私募基金的工具一览及使用方法详解
2、最靠谱的私募基金公司
3、选好掌舵人:如何选择并介绍私募基金经理
第三章 机会永远给有准备的人—两小时掌握私募销量爆发秘诀
1、坚定信念—本轮牛市与过往牛牛市的十大异同
2、夯实基础—牛市中如何营销私募基金的切入点及话术
第四章 专业研究与专业营销——私募基金营销工作中的重中之重
1、售前(以重点产品为例)
2、售中(以重点产品为例)
3、售后(以重点产品为例)
讲师介绍
赵老师专注金融证券行业15年,现任某头部基金公司助理副总裁
本课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。