券商十大类客户画像、分层管理及正面突破基金

2021-01-22 才博

       课程背景:
       一月,多年来都是券商开门红季节,在财富管理转型下,基金成为各大券商突破的必争之路,如何能够正确的引导与突破基金产品营销成果,更是各大券商不遗余力投入的核心点,在财富管理转型下,基于券商客户的特性,基于不同客户的画像与分层管理,如何能够实现正面突破,提高营销成果,实现“三分钟基金营销”,才博金融学院联合某基金公司高管,基于券商客户分类分层,基于基金产品不同情况,基于券商业务场景分类,研发并设计十大类客户画像与分层管理,并如何实现正面营销基金产品,使券商从业人员在面对客户时,能够更有效的抓取到客户行为与客户类型,实现营销成果。

       本课程聚焦于不同客户不同分层管理的营销方式突破,课程中将根据客户进行分层管理,并分享不同客户的基金营销之法。帮助券商在开门红期间提供更多方式,工具与技巧,实现开门红更高的业绩,转向财富管理与产品销售。


       课程对象:
       证券分支机构营销总监、理财经理、投资顾问以及从事营销从业人员

       课程收益:
       不同客户分类方式,不同客户分层管理模式,以及各类常见的正面营销突破的工具与方法,让你全面了解基金营销“秘籍”,事半功倍,实现基金营销开门红。

       授课时间:
          2021年1月21日-23日      线上

       讲师介绍:
          金融行业在职管理者   

      课程提纲:
       主题:开门红——基金营销销量突破提升训练
       1、中高端客户的营销方法。
       2、只买理财客户的正面突破营销法。 
       3、只买信托客户的正面突破营销法
       4、只买股票客户的正面突破法
          第三种客户的营销切入点分析及营销话术
          第三种客户的产品配置策略方案
          成功案例分析及效益产能提升分析
       5、股票及基金亏损客户的营销方法。
       6、轻仓试手客户的营销方法
       7、持有多套房产客户的营销方法
       8、年龄偏大客户的营销方法
       9、休眠及其他机构客户的挖掘及营销
      10、亲朋好友的需求挖掘及营销方法

 

×

参与活动信息填写