券商财富管理转型——高净值客户营销与服务

2021-01-25 才博

 

【课程背景】
券商近年来,都在进行着财富管理转型,而转型的核心要点之一就是资产配置,而能够进行资产配置与产品多元化组合的核心客户群体就是高净值客户,这一部分人群是券商服务的重要人群。它需要服务人员建立完整的开发、服务系统,还需要在财富管理专业上达到一定的要求。如何突破客户的理财习惯,让客户认同券商的服务价值,并为客户提供个性化服务是立志于服务高净值客户的理财顾问要不断提升的能力。才博金融学院本着“恒心券业 知行合一”的经营理念,始终围绕行业转型与券商业务发展,设计与展开一系列的课程安排与设计,本课程联合行业某大型券商在职管理者,就个人高净值客户进行展开交流与分享,最终实现高净值客户找的到、拿的下与留的住,为分支机构创收赋能,为业绩提升增彩。
 
【课程时间】3月27-28日  广州
【课程形式】线下教学
补充说明:本课程为线下教学课程,但我司将结合全国疫情实际情况进行调整,如全国疫情情况不允许进行线下培训组织与开展,我司将全盘移至线上进行教学,线上教学时间为6小时,并增加2两小时线上答疑与复盘。
 
【适合对象】分支机构营销总监、营业部总经理/副总,投资顾问、理财经理以及从事高净值客户服务与营销相关业务骨干人员(学员需具备一定量的高净值客户资源)。
 
【讲师简介】:
资深在职金融行业高管
 
【课程内容】:

一、导言:我们为什么经营高净值?

 

二、我们从哪里找到符合券商发展的高净值客户?

 

三、我们打到客高净值客户后如何营销?

 

四、高净值客户找到了,拿下了,我们如何服务?

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