随着市场的发展，证券行业迎来了新一轮的市场，业务的多元化让证券行业提供了转型与发展的基础，投资者对于市场的热情已经进入了新的时刻，作为券商来说，在市场快速发展与新业务出现的时代里，对从业人员有了更高的要求，不仅要求从业人员具体备专业的产品与营销能力，更需要有新的思维与方法。
在大行业背景的转型下，财富管理转型核心之一就是投资顾问的转型与发展，建立一支专业强大的投顾团队，发展投顾力量成为各大券商的核心内容之一，才博自2017年起，每年举办一次关于投顾能力与投顾分析的主题课程，又称投顾“私享会”，每次邀请行业名家进行交流与分享，为投顾的转型与发展贡献思路与智慧。
本次私享会已经是第四届，才博联合行业内优秀讲师与在职实战高手，共同组成专家分析团，就投顾体系建设、投顾基本能力分析、金融科技发展等多维度展开交流分享。随着近年来券商行业财富管理业务的加深，一个投顾的综合能力显得愈加重要，既要能够了解客户，懂得产品，为客户量身定制出最合适的投资方案，又要能够通过自己的销售技巧，让客户为自己的服务买单。而本次投顾私享会顺应行业发展，邀请多名券商高管和行业内在职精英嘉宾，从投资顾问职业发展、营销实操、产品筛选等等方面全方位的进行分享，为所有人带来一场知识盛宴。
本次活动整个为期两天，邀请多位专家有来自头部券商、银行、基金、金融科技领域专家与讲师，既有实战操作经历，同时具备实操管理经验，有着丰富的产品经验与实战经历，并解析行业转型下投顾发展应对之策；同时邀请金融行业在职管理者，增设圆桌对话环节，从不同角度来探讨投顾转型之策略，培养新时代下的券商投顾精英人才，快速找到投顾培养与转型之路。
总体安排
一、4月17日 投顾私享会论坛专题（9：00－17：00）
主题一：券商投顾体系建设与投顾综合能力培养
分享嘉宾：叶老师
资深投顾、讲师，从事券商行业20多年，历经传统业务与创新业务转型，曾任某头部券商管理者。
主题二：券商财富管理转型之科技金融发展
分享嘉宾：孙老师
深圳前海川谷信息技术有限公司创始人兼 CEO、首都经济贸易大学应用统计兼职教授，硕士生导师；资管数据金融科技平台创始人，资产配置专家。曾任中粮期货资产管理部副总、中国证监会机构部借调专员。
某金融机构在职管理者，曾任某上市券商总部财富管理部副总经理，资深讲师
主题四：从基金公司角度看券商投顾岗位转型
厉老师 新华基金非银零售部副总经理，曾任某券商财富管理部副总经理，熟知券商投顾转型与基金投顾发展
主题五：投顾转型发展路在何方——圆桌对话
主持人：才博金融智赋
对话嘉宾：
现场将有三到四位券商同业或其它金融机构在职管理者共同对话。
——————————————————————————————
二、4月18日 09:30-16:30
主 题：基金销售实战话术逻辑设计与鱼缸式模拟训练
——带上“瞄准镜”做基金营销
培训导师：张老师，心理学硕士，人力资源管理师、经济师，麦肯锡项目管理专业资格认证。近20年金融行业营销管理经验，现任大型金融机构在职管理者，曾任某大型券商总部经纪业务部执行副总、财富管理部副总。
课程内容：
第一节：前言：树立正确的基金销售思维和服务思维
第二节：如何说服客户认同权益类资产是未来最有吸引力的资产
第三节：如何打消客户执着的炒股观念
第四节：如何有效讲解基金产品的三大成交方程式
第五节：券商业务场景化－异议处理话术与鱼缸式训练
说明：本章节将采取鱼缸式训练：学员内外2圈，互为客户和业务员，不断轮动角色和脚本，是一种高强度训练，案例将参考如下案例或其它相关案例
课程总结与表彰结业。
咨询服务热线：
010－82735088
行业人才培养
实战大咖名师
落地培训咨询
大量服务案例
