高净值客户心理分析与“五星”经营(独家)

2021-07-02 才博


      课程背景

      金融领域的竞争,正在从产品竞争服务竞争,向市场竞争和客户竞争过度,特别是资产规模丰厚的大客户,更是各机构努力争夺的对象。对于券商而言,在财富管理转型大背景下,高净值客户已经成为了每一家券商工作中的重中之重,而面对高净值客户时,如何掌握与了解客户心理,了解高净值客户的不同分层分类,对高净值客户进行画像与精准了解,从而实现高净值客户的经营与管理。本课程由才博金融联合行业个人发展教练导师、多家创投基金合伙人罗老师共同设计与打造,调研银行业高净值客户的营销策略与服务,结合券商实际情况进行课程打造,力求从心理学的角度去探寻高净值客户心理,并结合“五星”策略,更好的服务客户,实现客户、公司与个人多赢发展。

      课程目标

      1、对高净值客户的经营目标进行再认知
      2、建立中长期的经营策略和思路
      3、将经营策略贯彻到客户经营步骤中
      4、运用心理学知识分析与了解高净值客户
      5、基于不同维度的客户分类分层,全面了解“五星”经营策略

      课程提纲
      第一讲:对客户价值的再认知
      第二讲  高净值客户的服务信息管理
      第三讲 客户决策心理过程
      第四讲 证券投资心理在客户决策中的应用
      第五讲: 高净值客户证券投资的五个关键时刻
      第六讲:客户分层方法,以客户关系为核心的分层方式
      第七讲:1星级客户开发营销方法——进入策略
      第八讲:2星级客户营销方法——近身策略:
      第九讲:3星级客户营销方法——紧密策略
      第十讲:4星级客户营销方式——浸润策略
      第十一讲:5星级客户营销要点——尽心策略
      第十二讲:课程回顾与总结
 

  授课时间
      2021年7月3日-4日      北京

  讲师介绍
       罗老师,风险投资人,高端客户运营与管理专家、中国营销传播网(Emkt)创始人、多家创投基金合伙人、北大商业领袖国学班导师;中行、农行个人财富中心教练;著名九型人格导师,国内第一批企业高管教练训练导师;国家双创孵化器辅导专家、工信部中小企业领军人物项目培训专家;国内资深企业教练,清华大学、中山大学、北京大学等总裁班客座教授。从2007年至今,每年以投资者和顾问身份参与3-5家企业的经营辅导,涵盖战略决策、高管人才配合、创业者团队的个人成长。熟悉金融行业与投资市场,特别是银行业,开发并设计过银行业高净值营销与心理学运用主题课程,已参与辅导企业四十多家,这些企业中,年营业额超百亿的1家,年营业额超10亿的3家,多家企业成为行业龙头企业


       本课程学习需要一定投入,具体请联络才博金融各分支机构工作人员,同时,此课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。
 

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