券商财富管理转型——私募基金营销产能提升教

      自证券行业财富管理转型以来，产品销售成为转型中的核心要素之一，传统经纪业务的下滑，必然须使券商在产品销售环节下投入资源，以确保公司收入的增加与前进，然，在多元化产品销售的大环境下，基金销售成为各大公司必争之处。券商如何利用自有的资源与客户，能够更多更好的做好基金销售，已经是各大券商不遗余力进行推进的核心之处。

本课程才博联合专注基金领域实战专家马老师联合推出，基于私募基金产品特性、客户群体分析元素，围绕私募基金筛选、私募客户开发与营销展开的课程设计与分享，在财富管理转型下，公募基金已经如火如荼，而私募更是证券行业销售老大难问题，即人人都知道不能缺席，但就是打不开市场，所以私募基金更是很多券商的痛点。课程将从券商现在大行情上升前提下进行重新设计与升级，力求如何通过一定的方法与工具，在私募基金开发与营销上拉动战果，提升产能，从而提升营销战果与分支机构收入，老师将分析实战工作中的案例，以帮助学员理解与消化。最终活学活用，持续的可发展的积累基金客户，提升销量及资产存量规模，推进财富管理转型的发展与实现。

课程目标

      1、用最快的速度掌握营销方法，最高的效率营销客户

      2、让客户持有王牌基金经理操刀的产品，在中长期获得超越市场平均水准的收益

      3、让客户买的放心，拿的安心

      4、了解私募销量核心营销“秘诀”

      5、让营销人员开始信心满满的营销基金

课程提纲

授课时间

      马老师：专注金融证券行业15年，现任某头部基金公司助理副总裁，从招商银行银行第一批财富管理顾问到招商证券券商研究员/从市场趋势研究转向头部基金公司销售/从金牌销售到头部基金公司助理副总裁/……专业研究基金投资、销售、服务与培训工作。曾任招商证券趋势交易系统研发项目负责人，某头部基金公司营销培训牵头人、某大型股份制银行基金销售体系搭建人；创造了2016年-2020年，年年基金销售正增长超30%的战绩。并负责某大型股份制银行基金销售人员基金专业技能提升负责人；担任过四大行全国基金业务培训支持人、某头部券商基金销售转型全国培训指定“特邀外聘讲师”。

      马老师是招行第一批私钻客户经理、也曾是招商证券研究员、现任某头部基金公司助理副总裁；是行业内少数即具银行证券工作经历、熟悉券商行业变化与转型、同时又是基金公司营销管理工作经验的实战管理者与专业咨询顾问 ；现在专业从事基金投资研究、营销管理与培训管理工作，是行业内最专业、最实战、最高效、最前沿、最广博的基金百科全书！

      本课程学习需要一定投入，具体请联络才博金融各分支机构工作人员，同时，此课程可针对企业需求，上门服务，组织内训，欢迎咨询。