“三维十法”养“基”速成实战话术——线上集

2021-08-25 才博


 

课程背景

自证券行业财富管理转型来,产品销售成为转型中的核心要素之一,传统经纪业务的下滑,必然须使券商在产品销售环节下投入资源,以确保公司收入的增加与前进,然而在多元化产品销售的大环境下,基金销售成为各大公司必争之处。券商如何利用自有的资源与客户,能够更多更好的做好基金销售,已经是各大券商不遗余力推进的核心之处。
2020年底,据我司行业培训调研数据显示,基金营销课程位列TOP10课程排名第一,今年一月,基于券商十类客户画像与分层管理,我司推出正面突破基金营销课程,并得到了数百位同业从业人员的学习与听课。
本课程结合券商分支机构在实际工作中常出现的场景进行汇总与分类,从三大类客户场景进行分析,结合每一类场景下常见客户行为与类型,从客户心理分析入手,分析客户行为,从定量与定性分析中去拆分实话话术与逻辑基因,并通过工具图表进行论证分析,进一步论证实战话术的可行性也落地性。课程根据下述逻辑结构进行整理与分享。
1、客户心理分析——分析了解客户
2、逻辑论证分析——定性分析、输出话术
3、工具图表定分析——定量分析、解决问题
依据实战中客户常见的问题展开训练,话术逻辑设计注重引导客户科学合理的配置基金,让客户避免投资的行为偏差,感性和理性相结合。图表运用从定性和定量的角度让客户理解投资的规律和常识,促成客户理性配置资金。

 


课程对象

券商分支机构基金销售人员(1-2年)



课程提纲

第一节:针对传统投资理财型客户的场景
第二节:针对股票型客户的三个沟通场景
第三节:针对买过基金的客户沟通

 


授课时间

915-17  6小时(3次线上讲授,每次2小时)



讲师介绍

 

张老师,心理学硕士,人力资源管理师、经济师,麦肯锡项目管理专业资格认证。近20年金融行业营销管理经验,现任大型金融机构在职管理者,曾任某大型券商总部经纪业务部执行副总、财富管理部副总,中证协讲师。
张老师有极其丰富的营销管理和销售经验,擅长营销团队管理技能、财富管理顾问式销售技能、创新思维训练类、中高端客户财富管理等系列课程。与转型、同时又是基金公司营销管理工作经验的实战管理者与专业咨询顾问 ;现在专业从事基金投资研究、营销管理与培训管理工作,其所带领的分支机构,在20年期间,所创收入位列公司前矛。
以深厚的业务管理和专业的经验为基础,授课风格亲和自然,严谨的逻辑性和幽默风格并存,深入浅出,具有很强的实操性。曾为中信证券、中信建投、东吴证券、万联证券、西部证券、首创证券、方正证券、上海期货、申万宏源、银河证券等多个单位与团体进行客户经营、顾问式服务、金融行为学、私人财富管理等培训。

      本课程学习需要一定投入,具体请联络才博金融各分支机构工作人员,同时,此课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。


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