券商投顾专业技术力锻造与线上运营转化力提升

2021-08-31 才博




课程背景

券商自财富管理转型来,围绕财富管理转型各个维度与角度进行推进。产品转型、投顾转型与科技金融转型,在很大范围内成为券商在财富过程中全力突破的方向。但不管是从哪个维度或角度进行转型,都离不开人才的培养,人是核心驱动力与生产力,首当其冲的就是对投顾(财富顾问)进行全方位培养。针对不同客户,财富顾问(投顾)所需能力是不一样的。面对证券行业的转型与发展,基于券商投资特性,在券商客户群体中,股票型客户仍然是我们主要的客户群体之一。面对股票型客户,面对产品转型与财富管理转型,投顾必备必备专业的技术能力,也就是帮助客户选对产品的能力,以提升客户获利的准确度或准确率,实现客户资产保值增值,客户才会真正信任并愿意与券商同行。但当投顾具备专业技术力,能够有效的帮助客户选择产品后,面对转型,面对疫情之下的互联网时代,我们需要有营销转化的场所与动作,而当下,线下场景“此起彼伏”之时,线上平台成为了我们一个重要的营销场景,那如何利用专业的技术能力,结合互联网运营,实现个人、公司与客户的多赢发展,是本次课程设计的基础与出发。
作为券商投顾,专业能力,你不一定要每次都需要展示,但是,你一定要懂;对于营销,你不仅要懂,还需要融合,需要兼容发展,才能真正实现与客户共同前进,才能真正实现财富管理转型与客户获利。
基于此,才博金融智赋管理机构基于10多年来对券商转型发展的理解,深入研究券商财富顾问培养方向与培养能力,联合行业资深管理者、专家王台贝先生与券商实战高手,共同打造本次课程,力求先从专业技术力的角度,帮助投顾了解与掌握核心专业技术能力,帮助客户选对产品,然后利用专业技术能力,与线上运营进行结合,实现客户获利准确率与客户资产增值,实现财富管理转型与发展,本课程知识产权归老师与才博共同所有,严禁其它机构与渠道复制传播。

 

课程目标

1、掌握与明确券商核心专业能力
2、掌握与了解荐投荐基能力,提升产品选择准确率
3、掌握基金组合与策略
4、掌握券商线上运营与转化的核心要点
5、了解线上运营流程与营销动作

 

课程对象

2年以上具备投顾资格的财富顾问(投资顾问)、基金投顾、营销团队长、营业部营销总监、及从业营销相关核心骨干。


课程提纲

主题一:券商投顾荐股荐基提升客户获利准确度训练
第一章:客户因进入券商行业——从客户咨询建议对分类客户需求 
第二章:客户实现获利策略简析——从券商产品筛选安排客户资金存放对接
第三章:客户获利准备度提升荐股荐基策略说明
第四章:基金的组合投资策略
第五章:总结与回顾
主题二:券商投顾互联网运营与营销实战

第一章:行业先行:券商转型下如何利用互联网实现流量

第二章:精准定位:券商自媒体引流渠道(券商专业与互联网结合)
第三章:战略布局:券商如何开展有效私域流量引流营销策略(核心专业能力与线上营销结合)
第四章:战术引爆:打造爆款视频策略
第五章:战果呈现:流量变现裂变法宝(营销拆解)
 

授课时间

2021年9月24-25日   乌镇


讲师介绍

王老师:美国北德州大学 MBA,任台湾金融发展研究基金会董事、曾任湘财证券市场总部总经理、荷银基金市场部总经理、兴业银行财富管理中心总经理,现任某公募基金公司执行董事兼督察长。拥有 20 多年年投资理财咨询与基金、信托等金融商品设计和营销策划实际操作经验,长期从事金融证券行业培训与咨询工作。2000 年进入中国之前在海外金融业的四大支柱(银行,证券金融,保险,信托)皆有从事与涉入,工作内容包括:贵宾理财,理财中心,金融商品的设计与推广、证券与基金投资、金融商品销售渠道的建立和管理等。涉及的金融市场有美国,台湾,香港市场;参与的金融商品包含证券、基金、信托、指数期货,共同基金,对冲基金,选择权,代客理财。熟悉市场行情,定价计算方式与各种金融衍生品特点。
 

本课程学习需要一定投入,具体请联络才博金融各分支机构工作人员,同时,此课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。

 

 

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