券商理财经理(投资顾问)核心展业痛点分析及

2021-09-27 才博


课程背景
      券商财富管理转型几乎已经在行业内达成共识,经纪业务收入的下滑,各券商都开始进行以产品销售为核心创收的零售业务模式。百舸争流,百花齐放,在大转型大变革中,券商开始了新的发展与创新,在挑战与机遇并存下,分支机构营销人员战斗力成为了产品销售成败的决定力量。在创新与转型下,营销人员有着与原有业务模式新的痛点与难点;产品同质化,佣金归零化,从而导致理财经理、投资顾问在营销过程中产生了很多困难,基于理财经理、投资顾问在实战中出现的痛点与难点,才博金融智赋管理机构联合行业优秀财经媒体人、资深投顾夏老师,就一线理财经理、投资顾问在工作实战中出现的核心展业痛点进行剖析,并分享在相关核心展业痛点中的应对技巧,实现营销战绩的有效转化与提升,从而实现产品销售收入的加速增长,推动分支机构业务转型与盈收水平,实现多赢局面。
本课程,基于理财经理、投资顾问实战展业中的困难点与痛点出发,兼顾趣味性和实战落地性,提升理财经理、投资顾问营销能力和转化能力。

课程目标

       1、知晓营销本质、结合券商行业特性改变自身营销理念
       2、理解理财经理、投资顾问基本素养
       3、了解理财经理、投资顾问在核心展业中的痛点
       4、剖析痛点,学会不同的应对技巧,打造营销闭环,最终实现业绩倍增效果

课程对象

       1、 从业时间一年以上五年以下理财经理与投资顾问
       2、 有一定客户存量但转化率低下
       3、 客户成交一次很难重复购买或很难实现转介绍

课程提纲

       第一章:券商投资顾问、理财经理痛点分析及具备素质
       第二章:券商营销本质及核心原则
       第三章:核心展业痛点分析及应对技巧
     (一)痛点一:服务周期长
     (二)痛点二:客户去费率低的三方平台认购
     (三)痛点三:基金账户赔钱
     (四)痛点四:客户难约面访
     (五)痛点五:无法挖掘客户需求
     (六)痛点六:股票客户难转化
     (七)痛点七:特殊问题解答难点

授课时间

       2021年10月21-23日  
      10月28日(线上6H+复盘2H)

讲师介绍

       夏老师:工商管理金融学硕士,才博金融独家讲师,同花顺最佳人气投顾,从事金融证券与培训工作多年,西瓜视频独家创作人,优秀财经领域创作者。历任券商分支机构客户经理、财富主管、市场总监、财富总监,熟悉营销团队管理与营销实战技能,熟悉分支机构营销从业人员展业痛点与应对技巧,特别在互联网引流与转化上有个人独到之处。

       本课程学习需要一定投入,具体请联络才博金融各分支机构工作人员,同时,此课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。

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