《客户资产配置健诊服务工作技巧》

2021-12-23 才博

课程背景:

       券商财富管理转型下,股票型客户向产品型客户的转变是转型重要环节之一,而面对当下券商客户群体,股票型客户仍占有大数量群体,为加速财富管理转型进程,提升财富顾问专业能力,能够准备认识与判断客户资产结构,并利用专业的分析方法对客户资产配置进行健诊服务,以实现客户资产配置合理化与收益性。并通过资产配置健诊服务,促进客户资产配置的多元化,以实现资产增量,持续为客户提供优质服务内容,既为股票型客户提供优质化的专业服务,同时,也可以加速推进股票型客户向产品型客户的转化与发展。
基于此,才博金融联合行业优秀讲师,调研业内券商机构,同时结合券商业务结构与行业发展,进行设计与打造“客户资产配置健诊服务工作技巧”线上训练营。通过对财富顾问进行客户资产配置健诊服务工作技巧的培训,帮助其树立客户服务全流程的思路,梳理客户类型、深入了解客户资产状况,并结合行业内标准化健诊模版,结合公司产品池,形成与客户类型与交易特性相符的客户持仓专业化建议书,并梳理有效沟通话术,最后科学配置,提高服务水平,完成营销转化。

课程收获:
       1.培养与完善财富顾问对客户资产诊断能力; 
       2.实现标准化、科学化的诊断方法与诊断原则;
       3.解决客户资产池存在的问题并能够提供专业化的诊断建议;
       4.出具合理化的资产组合调整建议,完善资产配置方案;
       5.客户调整资产配置方案有效沟通话术梳理。课程对象
       投资顾问、财富顾问、营销总监/经理、资深客户经理等。

课程提纲:

       第一章:为什么要为客户提供资产配置健诊服务
       第二章:做资产健诊前的准备
       第三章:不同类型客户健诊开展的步骤
       第四章:优化的方案建议如何与客户有效沟通

授课时间:

       2022年1月19-21日   (线上直播6H)

讲师介绍:
 
       王老师:才博金融智赋管理机构首席专家,美国北德州大学 MBA,任台湾金融发展研究基金会董事、曾任湘财证券市场总部总经理、荷银基金市场部总经理、兴业银行财富管理中心总经理,现任某公募基金公司执行董事兼督察长。
拥有 20 多年投资理财咨询与基金、信托等金融商品设计和营销策划实际操作经验,长期从事金融证券行业培训与咨询工作。2000 年进入中国之前在海外金融业的四大支柱(银行,证券金融,保险,信托)皆有从事与涉入,工作内容包括:贵宾理财,理财中心,金融商品的设计与推广、证券与基金投资、金融商品销售渠道的建立和管理等。涉及的金融市场有美国,台湾,香港市场;参与的金融商品包含证券、基金、信托、指数期货,共同基金,对冲基金,选择权,代客理财。熟悉市场行情,定价计算方式与各种金融衍生品特点。

       本课程学习需要一定投入,具体请联络才博金融各分支机构工作人员,同时,此课程可针对企业需求,上门服务,组织内训,欢迎咨询。

联系我们:

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