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客户资产健诊与资产配置大赛训练营

2022-04-29 才博


课程背景
       券商财富管理转型下，股票型客户向产品型客户的转变是转型重要环节之一，而面对当下券商客户群体，股票型客户仍占有大数量群体，为加速财富管理转型进程，提升财富顾问专业能力，能够准备认识与判断客户资产结构，并利用专业的分析方法对客户资产配置进行健诊服务，以实现客户资产配置合理化与收益性。并通过资产配置健诊服务，促进客户资产配置的多元化，以实现资产增量，持续为客户提供优质服务内容，既为股票型客户提供优质化的专业服务，同时，也可以加速推进股票型客户向产品型客户的转化与发展。
基于此，才博金融联合行业优秀讲师，调研业内券商，同时结合券商业务结构与行业发展，设计与打造“客户资产配置与资产配置大赛”训练营。通过对财富顾问进行客户资产配置健诊学习，结合实盘进行模拟大赛，以赛带训，沙场练兵，在学习中进行训练，在训练中进行总结与升华，真正理解与掌握从如何分析客户持仓－调整持仓－实战训练－总结升华，进行闭环训练与比赛，真正帮助其树立客户服务全流程的思路，梳理客户类型、深入了解客户资产状况，并结合行业内标准化健诊模版，结合实盘交易，形成与客户类型与交易特性相符的客户持仓专业化建议书，优化持仓组合，实现最后科学配置，提高服务水平，完成营销转化。

课程收获

       1.培养与完善财富顾问对客户资产诊断能力； 
       2.实现标准化、科学化的诊断方法与诊断原则；
       3.解决客户资产池存在的问题并能够提供专业化的诊断建议；
       4.出具合理化的资产组合调整建议，完善资产配置方案；
       5.以赛带训，学习与实盘交易相结合，真正实现学习转化与总结；
       6.学习只是开始，转化才是持续；
       7.同台大比拼、大“练兵”；
       8.百战归来再读书，从战争中学习战争，共同学习资产配置新思维、新理念。

参营对象
       1. 投资顾问、财富顾问、营销总监/经理、资深客户经理等；
       2. 具备一定量的高净值客户相关营销服务人员；
       3. 之前学习过资产健诊课程相关学员。

课程提纲

       内容一：学习内容（线上6H）
       模块一：为什么要为客户提供资产配置健诊服务
       模块二：做资产健诊前的准备
       模块三：不同类型客户健诊开展的步骤
       模块四：优化的方案建议如何与客户有效沟通
       内容二：作业完成与点评辅导（线上2H）
       内容三：模拟实盘交易
       内容四：结营仪式（线下）

训练流程


授课时间
      2022年5月   （线上 线下）

讲师介绍

       联合讲师一：王老师，才博金融智赋管理机构首席专家，美国北德州大学 MBA，任台湾金融发展研究基金会董事、曾任湘财证券市场总部总经理、荷银基金市场部总经理、兴业银行财富管理中心总经理，现任某公募基金公司执行董事兼督察长。拥有 20 多年投资理财咨询与基金、信托等金融商品设计和营销策划实际操作经验，长期从事金融证券行业培训与咨询工作。 
      联合讲师二：刘老师，才博金融智赋管理机构战略顾问，进入券商行业近30年，历任国内头部券商管理者 ，现任某金融机构总部管理者；
      联合讲师三：卢老师，才博金融智赋管理机构合伙人，长期从事资产配置客户服务与营销培训管理工作，现任某金融机构总部管理者；
      联合讲师四：施老师，才博金融智赋管理机构特约讲师，长期从事第三方财富管理工作，高净值客户服务工作，曾创立过公募、私募基金公司，并实现财富自由，现独立自由职业者，常年为部分超高净值客户提供顾问支持。

 

       本课程学习需要一定投入，具体请联络才博金融各分支机构工作人员，同时，此课程可针对企业需求，上门服务，组织内训，欢迎咨询。

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