券商财富管理转型——高净值客户经营与拓展

       总体思路：学习银行实战经验，借鉴银行高净值客户经营方法；回归券商本业，切合券商高净值客户特征，实现高净值客户经营与资产配置，为分支机构创收，为行业赋能。　

　　券商近年来，都在进行着财富管理转型，而转型的核心要点之一就是资产配置，而能够进行资产配置与产品多会元化组合的核心客户群体就是高净值客户，这一部分人群是是券商服务的重要人群。它需要服务人员建立完整的开发、服务系统，还需要在财富管理专业上达到一定的要求。如何突破客户的理财习惯，让客户认同券商的服务价值，并为客户提供个性化服务是立志于服务高净值客户的理财顾问要不断提升的能力。才博TM金融本着“恒心券业 知行合一”的经营理念，始终围绕行业转型与业务发展，设计与展开一系列的课程安排与设计，本课程联合行业某大型券商在职管理者，就个人高净值客户进行展开交流与分享，最终实现高净值客户找的到、拿的下与留的住，为分支机构创收赋能，为业绩提升增彩。

       本课程基于高净值客户人群进行整体设计，券商自财富管理转型以来，首先学习的行业就是银行，从银行财富管理转型与产品转型中学习实战经验，再切合券商进行落地与实施，基于大的思路与方向，本课程将设计两个单元内容进行学习，首先将安排具备银行系高净值客户与私人银行客户实战管理经验高管进行分享，从银行财富管理发展的角度，从银行高净值客户深耕方向进行高净值客户经营实战分享；然后回归到券商本业，银行系与券业高净值客户基于资产量、资产结构与客户等级不同，那回到券商本业去看待高净值客户，如何真正认识券商高净值客户人群，再结合银行系的实战经验，结合券商行业，进行对于高净值客户的经营与拓展。

        高净值深度经营认知及资产配置实战运用——瑞士银行家实战案例教学，本课程将从银行的视角来分享高净值客户经营，采用瑞士银行“银行家”项目步骤及方法进行案例式教学，理解与明白高净值客户的经营与实战步骤，解决现有业务模式新的痛点与难点；产品同质化，佣金归零化，从而导致理财经理、投资顾问在营销过程中产生了很多困难，基于理财经理、投资顾问在实战中出现的痛点与难点展开，同时了解与学习在展业过程中，面对痛点时，如何找到应对策略，最后实现营销成果；

高净值客户的营销与服务，本课程将回归券商本业，结合券商自有高净值客户人群与行点，如何进行拓展、营销与服务，以券商行业为基础，以券商实际工作内容与客户人群特点为基础进行课程分享与呈现。

       分支机构营销总监、营业部总经理/副总，投资顾问、理财经理以及从事高净值客户服务与营销相关业务骨干人员（学员需具备一定量的高净值客户资源)

        2022年5月额满开班

       1、学习银行业高净值客户经营方法

       2、实战案例教学，带你完整学习高净值客户与资产配置全流程

       3、理解银行/券商高净值客户人群分类与特点

       4、掌握券商高净值客户经营与服务
 

      1、本课程只围绕高净值客户进行课程内容设计与分享；

      2、本课程第一天内容将从银行业视角进行设计；第二天从券商视角进行设计

       主题一：高净值深度经营认知及资产配置实战运用——瑞士银行家实战案例教学（毛老师）

       第一讲：高净值客群的经营本质

       一、高净值客群资产配置的前提指向

       二、高净值客群配置和资产配置的关联系数　

      第二讲：案例教学--高净值客群资产配置实战--采用瑞士银行“银行家”项目步骤及方法

      一、量化目标　

      二、方案呈现

     主题二：高净值客户的营销与服务，分享老师：张老师

     单元一：券商高净值客户的分析与沟通策略

    单元二：券商高净值客户的开拓7种方法

    单元三：券商高净值客户的销售策略

    单元四：券商高净值客户的差异化服务策略

    （1）主题一：高净值深度经营认知及资产配置实战运用——瑞士银行家实战案例教学；分享老师：毛老师

　    毛老师：10年+私人银行高净值客户服务及资产管理实战经验；才博TM金融智赋管理机构特约讲师；曾任职招商银行私人银行部、平安银行、UBS瑞银集团；招商银行私人银行总行“自主获客”专题培训特邀专家顾问；曾任职创金合信公募基金机构部，接管理资产过100亿；曾获得“瑞士银行家”荣誉称号，管理资产超10亿。非常熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。

   （2）主题二：券商高净值客户的营销与服务；分享老师：张老师

   　张老师，心理学硕士，人力资源管理师、经济师，麦肯锡项目管理专业资格认证。近20年金融行业营销管理经验，现任大型金融机构在职管理者，曾任某大型券商总部经纪业务部执行副总、财富管理部副总，中证协讲师。张老师有极其丰富的营销管理和销售经验，擅长营销团队管理技能、财富管理顾问式销售技能、创新思维训练类、中高端客户财富管理等系列课程。同时又是基金公司营销管理工作经验的实战管理者与专业咨询顾问 ；现在专业从事基金投资研究、营销管理与培训管理工作，其所带领的分支机构，在20年期间，所创收入位列公司前矛。

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