券商财富管理转型营业部私募机构业务拓展

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券商正面临财富管理转型的大环境与背景，各大券商都在不遗余力进角逐与比拼，都希望能够在市场中快速转型与转型成功，走上财富管理之路，而各大券商关注的基本围绕有效户、交易份额、产品销售、新增拓客、渠道合作、机构业务拓展、投顾队伍建设、资产配置、中台服务部门建设和新业务开展等各方面展开，而机构业务做为转型中的核心关键点之一，既可以实现资产新增，同时能够带来交易份额的提升，同时实现产品销售收入，实现券商创收与财富管理转型的实现。

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券商营业部总经理、副总、机构业务部总监、机构业务部员工、投顾以及从事机构业务的相关工作人员。

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时间：2022年8月27-28日  

地点：杭州

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前言：

一、券商经纪业务各项业务收入对比

二、券商经纪业务主要五个工作方向

三、营业部工作三个方向

四、券商营业部两个转型方向

第一讲：重点机构业务拓展分享

一、私募业务

二、上市公司业务

三、其他机构业务机会

四、机构业务拓展核心逻辑

第二讲：机构业务团队搭建与管理

一、团队组建

二、团队培养：能力成长模型

三、团队管理

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沈老师：国际注册培训师、金融理财师，曾任某头部券商营业部总经理。营业部打破传统券商经营模式，以私募业务为主的机构业务为核心，打造机构业务与财富管理业务并进的创新经营模式。二、团队培养：能力成长模型



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