财富管理转型券商机构业务拓展

课程背景

券商“零佣金”时代到来！传统的经营模式受到较大冲击，转型成为必然，而财富管理转型与机构业务转型成为两个主要方向。各大券商都在不遗余力进角逐与比拼，都希望能够在市场中快速转型与转型成功，走上财富管理之路，而各大券商关注的基本围绕有效户、交易份额、产品销售、新增拓客、渠道合作、机构业务拓展、投顾队伍建设、资产配置、中台服务部门建设和新业务开展等各方面展开，而机构业务做为转型中的核心关键点之一，既可以实现资产新增，同时能够带来交易份额的提升，同时实现产品销售收入，实现券商创收与财富管理转型的实现。

目标学员

券商营业部总经理、机构业务部总监、机构业务部员、投顾以及从事机构业务的相关工作人员

课程大纲

第一讲：机构业务定位、核心逻辑

第二讲：重点机构业务拓展分享

一、私募业务

二、上市公司业务

三、其他机构业务机会

四、机构业务拓展核心逻辑

第三讲：机构业务团队搭建与管理

一、团队组建

二、团队培养：能力成长模型

三、团队管理

讲师简介

沈老师，某金融机构在职管理者，国际注册培训师、金融理财师，曾任某头部券商分公司总经理、营业部总经理、总部机构部、总部财富管理部负责人。营业部打破传统经营模式，以私募业务为主的机构业务为核心，打造机构业务与财富管理业务并进的创新经营模式。

课程安排

时间：3月11日—12日

地点：苏州

     联系我们

课程背景

券商“零佣金”时代到来！传统的经营模式受到较大冲击，转型成为必然，而财富管理转型与机构业务转型成为两个主要方向。各大券商都在不遗余力进角逐与比拼，都希望能够在市场中快速转型与转型成功，走上财富管理之路，而各大券商关注的基本围绕有效户、交易份额、产品销售、新增拓客、渠道合作、机构业务拓展、投顾队伍建设、资产配置、中台服务部门建设和新业务开展等各方面展开，而机构业务做为转型中的核心关键点之一，既可以实现资产新增，同时能够带来交易份额的提升，同时实现产品销售收入，实现券商创收与财富管理转型的实现。

目标学员

券商营业部总经理、机构业务部总监、机构业务部员、投顾以及从事机构业务的相关工作人员

课程大纲

第一讲：机构业务定位、核心逻辑

第二讲：重点机构业务拓展分享

一、私募业务

二、上市公司业务

三、其他机构业务机会

四、机构业务拓展核心逻辑

第三讲：机构业务团队搭建与管理

一、团队组建

二、团队培养：能力成长模型

三、团队管理

讲师简介

沈老师，某金融机构在职管理者，国际注册培训师、金融理财师，曾任某头部券商分公司总经理、营业部总经理、总部机构部、总部财富管理部负责人。营业部打破传统经营模式，以私募业务为主的机构业务为核心，打造机构业务与财富管理业务并进的创新经营模式。

课程安排

时间：3月11日—12日

地点：苏州

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