券商中/高净值客户标准化营销服务流程训练

课程背景

券商不能全面满足高净值客户的需求，但对于还差钱的另外两类客群来说，需求相对标准化，就是要实现资本增值来解决人生面临的问题。这种需求对应的产品和服务更加的标准化，虽然这类客户单客户贡献比高净值客户少，但总收入依然可观。特别是中/高净值客户往往总的资金规模会比在股票账户里面的多很多，但这些多出来的钱往往在银行

如果投顾或券商从业人员的服务能够让客户满意，中/高净值客户资产规模会通过增值和外部流入两个方面来增长。同时，因为中/高净值客群的需求相对标准化，可以通过培训来培养投顾标准化、可复制的工作能力，建立高效的投顾或营销服务团队。

课程大纲

引言：券商中/高净值客户探讨

第一篇：客户关系篇——投顾如何维护中/高净值客户关系

第二篇：需求挖掘篇——如何找到并挖掘中/高净值客户真实需求

第三篇：解决方案篇——如何根据客户真实需求与风险提供优质解决方案

讲师介绍

叶老师，曾就职于某头部证券公司，证券从业近30年，起步于证券分析师，从事过投资管理 ，止步于投资顾问，是行业内少数一直服务客户同时管理投顾团队的投资顾问。多年来不断从客户服务和财富管理的工作中总结经验，提炼成各类培训课程，用于团队实践。作为公司金牌讲师，从事投顾培训超 过 10 年 ，公司内部和行业间现场培训覆盖人数超过 6000 人次。课程内容源自实战 ，代入感强。

课程安排

时间：2023年4月20-21日

地点：深圳细内容请咨询相关课程顾问