券商中/高净值客户标准化营销服务流程训练

2023-03-22 才博



 

Part.1

课程背景

券商不能全面满足高净值客户的需求,但对于还差钱的另外两类客群来说,需求相对标准化,就是要实现资本增值来解决人生面临的问题。这种需求对应的产品和服务更加的标准化,虽然这类客户单客户贡献比高净值客户少,但总收入依然可观。特别是中/高净值客户往往总的资金规模会比在股票账户里面的多很多,但这些多出来的钱往往在银行

如果投顾或券商从业人员的服务能够让客户满意,中/高净值客户资产规模会通过增值和外部流入两个方面来增长。同时,因为中/高净值客群的需求相对标准化,可以通过培训来培养投顾标准化、可复制的工作能力,建立高效的投顾或营销服务团队。

Part.2

课程大纲

引言:券商中/高净值客户探讨

第一篇:客户关系篇——投顾如何维护中/高净值客户关系

第二篇:需求挖掘篇——如何找到并挖掘中/高净值客户真实需求

第三篇:解决方案篇——如何根据客户真实需求与风险提供优质解决方案

Part.3

讲师介绍

叶老师,曾就职于某头部证券公司,证券从业近30年,起步于证券分析师,从事过投资管理 ,止步于投资顾问,是行业内少数一直服务客户同时管理投顾团队的投资顾问。多年来不断从客户服务和财富管理的工作中总结经验,提炼成各类培训课程,用于团队实践。作为公司金牌讲师,从事投顾培训超 过 10 年 ,公司内部和行业间现场培训覆盖人数超过 6000 人次。课程内容源自实战 ,代入感强。

Part.4

课程安排

时间:2023年4月20-21日

地点:深圳细内容请咨询相关课程顾问

                                                                               

                                                                             详情内容请咨询相关课程顾问

                                                                                电   话:010-82735088      

                                                                网   址:www.caibojr.com  

 

×

参与活动信息填写