第五届财富管理转型之投资顾问私享会

2023-05-06 才博


 

 

私享会

随着市场的发展,证券行业迎来了新一轮的市场,业务的多元化为证券行业提供了转型与发展的基础,投资者对于市场的热情已经进入了新的时刻,作为券商来说,在市场快速发展与新业务出现的时代里,对从业人员有了更高的要求,不仅要求从业人员具体备专业的产品与营销能力,更需要有新的思维与方法。

在大行业背景的转型下,财富管理转型核心之一就是投资顾问的转型与发展,建立一支专业强大的投顾团队,发展投顾力量成为各大券商的核心内容之一,才博自2017年起,每年举办一次关于投顾能力与投顾分析的主题课程,又称投顾“私享会”,每次邀请行业名家进行交流与分享,为投顾的转型与发展贡献思路与智慧。

 

 

分享内容

 

主题一:与顾同行,拥抱财富管理新时代

主题二:从抵制到行动---我的投顾转型之路

主题三:带领团队,提升投顾能力之财富管理转型

主题四:券商线上引流运营转化

 

 

课程大纲

 

一、打造高质量社群前提

二、社群营销之拉新

三、社群营销之留存

四、社群营销之转化

五、社群营销之裂变

 

 

分享嘉宾

谢老师,“新财富”最佳投资顾问,西南财经大学经济学硕士。券商在职明星投顾,超过15年股票,基金,理财,金融衍生品从业经验。2011年至今为四川卫视、湖北卫视、深圳卫视等国内多家大型媒体财经栏目评论员。上海证券交易所第一届、第二届“全国期权优秀投顾”候选人等多项荣誉。

贺老师,才博金融特约讲师,在职金融机构管理者、国际人力资源管理师、证券期货行业全牌照,近20年证券行业从业经历,历经证券行业牛熊市“轮回”,熟悉了解证券行业的发展,熟练营业部产品营销标准化流程与营销转化。

陈老师,某券商分支机构业务总监、资深投顾。12年的从业经历,具有扎实的专业基础知识和丰富的销售及管理工作经验。在专业研究方面有一定的建树,2015年“股灾”前建议客户成功逃顶的实战派投资顾问。

夏老师,才博金融智赋管理机构独家讲师,同花顺2021年度最具影响力投资顾问,浙江卫视经济频道特约嘉宾,某金融机构资深投顾、财富总监,从事券商工作十多年,西瓜视频独家创作人,优秀财经领域创作者。成功利用互联网运营实现客户引流与转化变现。

 

 

分享嘉宾

 

时间:2023年4月21-22日

地点:武汉

 

 

 

往期回顾

图片

详情请咨询相关课程顾问

                                                         
                                                    电   话:
010-82735088      

 

                                               网   址:www.caibojr.com    

×

参与活动信息填写