财富自由的客户(理财)经理之路

2021-05-21 才博
 
一、课程介绍

[课程背景]
随着A股交易量扩增,及市场全面放开「一人一户」条款解禁,自然人开户量暴增,虽给客户(理财)经理带来更多的客源,但随之而来的佣金率降低、客户转换券商与客户服务质量提升等问题,都是未来必须面临的巨大挑战。

在证券行业政策不断改革与开放下,需要有更创新的思维。台湾证券业二十年来曾经历与面临很多危机,留下最宝贵的经验,也探索出一整套包含客户开拓、客户关系维护及产业转型等解决方案。
可以帮助客户(理财)经理解决的问题包括,解禁后客户关系将面临何种变化?竞争对手佣金价格战,如何留住客户?如何做好客户分类?如何经营重量级客户?如何将提升服务质量?如何创新不同渠道服务模式?如何运用互联网平台整合客户资源?市场波动加大下的危机与转机?

本课程是由在台湾证券行业超过18年经验的资深老师主讲,课程主要针对客户经理、理财经理,在面对各种市场环境变化,懂得如何因应并快速找到业务方向。透过深入浅出的分享,让学员可以轻易运用在业务经营与拓展,提升营业部的长期稳定绩效。

[课程目标]:
ü 从「心」改造,创「新」价值,让优质客户服务成为一种习惯。
ü 为了自己的财富自由而做,就能拥有源源不绝的业务动能。
ü 与客户共同学习成长,成为合作互惠的伙伴,业绩自然水到渠成。
ü 打造高基期高优质的客户结构,将吸引更多志同道合的族群。
ü 简单的事才能重复做、轻松做、持续做,业务才能长长久久。
 
[适合对象]:营业部理财经理/客户经理/投顾经理
[课程时数]: 1天(6小时)
[授课方式]: 1、课程教授。 2、实作操演。
[课程纲要]
第一单元业务打底期-分享的快乐
(一) 奇迹的入行经验
1. 误闯股市丛林的小白兔
2. 享受被钱砸的感觉
l 只要敢冲敢买,没有不赚钱的道理
l 身边都是亿万富豪,动动手指就月入数百万
3. 过年过节有收不完的礼物
l 为了先挂单成交,客户见面大礼小礼就是不敢无礼
l 有消息就价值,专业就建立在优质消息的提供
(二) 如何快乐地分享
1. 主动积极,随时随地都是快乐分享的好时机
2. 关怀+激励+鼓舞+互助=快乐
3. 伸出五手:援手+拍手+帮手+捕手+助手
【经验分享】如何从兴趣变为责任?如何集3000宠爱于一身?
【分享讨论】我是如何进入这一行业?为何我喜欢这个行业?
 
第二单元业务萌芽期-培养好客户
1. 有树就有鸟栖,有人就有业绩
2. 人际网络-吹泡泡原理
3. 五同关系-蜂窝组织原理
4. 推动群组-齿轮原理
【经验分享】如何经营人脉关系,让3000宠爱都能感受到皇恩浩荡
【分享讨论】我的客户有被冷落?如何让客户走出冷宫?
【分组活动】快乐分享-建立好关系!!
 
第三单元业务爆发期-培养优质客户
1. 读懂书~不如读懂人重要
2. 了解客户习性,才能投其所需、投其所好
3. 深入关系-麻烦原理
4. 信任建立-葡萄原理
5. 信任建立-获利就是实力
6. 优质服务四心-关心.放心.安心.交心
【经验分享】如何从后宫佳丽3000中挑选皇后与四妃?
【分享讨论】客户为何信任我?如何判断客户信任我?
 
第四单元业务撞墙期-转型再出发
1. 崩跌后的奇迹,瓦砾堆中找黄金
2. 患难见真情,感恩贵人相助
3. 网络世代崛起,不改变就淘汰
4. 微利时代来临-专卖店转型大卖场
5. 危机造就我的再创佳绩
【经验分享】台.股.10000点跌到3000点的启发?网络世代=微利世代?
【分享讨论】市场崩跌后客户如何信任我?微利世代我如何处理客户流失?
 
第五单元业务再生期-全方位财富
1. 从〖微信〗到〖深信〗
2. 打造成功(赢家)生活圈
3. 不再为钱工作
4. 善尽一份社会责任
 
【TOP客户(理财)经理工具分享】
1. 客户分类表
2. 重要客户数据表
3. 话术数据库
4. 话术演练表
 
 
 
 
老师简介:
 

周宪忠  才博金融智赋特聘讲师

现任:台湾富邦证券营销总监,负责营销工作,从事证券
营销工作 18年。

l  相关资历:
    连续10年荣获富邦证券高峰会业务菁英表扬人员
    连续8年开户竞赛、信用开户等竞赛第一名
    累计总实动客户数3000户
    中华金融人员暨投资人协会创会理事
    富邦证券及台湾各大券商邀约培训讲师  
 
 

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