【课程背景】：
从 1983 年 3 月芝加哥期权交易所(CBOE)推出全球第一个股指期权产品至今，股指期权经历了 30 多年的发展历程，目前已经成为全球交易量最大、最活跃的期货和期权品种。南韩、印度成为全球股指期权交易最活跃、最成功的国家。而美国和欧洲则是全球股指期权发展成熟平稳的国家和地区。中国发展和上市股指期权的条件日渐成熟，借鉴全球股指期货发展的成功经验和教训，将有助于我国成功推出和平稳运作股指期权。
2000 年之前，欧美地区占据全球股指期权的主导地位。2000 年之后，随着南韩KOSPI200 股指期权的异军突起，南韩交易所的股指期权一直占据全球股指期权交易量的首位。此外，印度股指期权的发展也很迅猛，其表现仅次于南韩。从 2012 年下半年开始，印度股指期权发展有超越南韩股指期权的明显趋势。而台湾的台指选择权也已经成为台湾期货交易所发展最成功的商品，其交易量占比高达全部期货与期权商品合计数的七成，独占鳌头。
2013 年 12 月 4 日上海证券交易所副总经理谢玮在第九届中国(深圳)国际期货大会「期权与结构化产品发展」活动上表示，12 月 26 日，上交所将正式全面启动个股期权全真模拟交易，2014 年 3 月底完成整个系统正式上线的所有准备工作，“一切顺利的话，可以在 2014 年把个股期权产品推向市场”，从各方面的观察显示，我国上市个股期权条件日渐成熟，推出时机日渐临近。
期权的上市交易除带来期权本身的营销商机之外，亦可促进二级市场股票现货交易量，对我国证券业者而言，期权绝对是一个极具潜力的一个市场，也可能是营销排名重新洗牌的转折点。但期权交易异于现货与期货交易，其交易策略多元化，水能载舟亦能覆舟，部份交易策略必须承担相当之风险，也可能对证券业者带来极大经营风险，尽早对完成对营销人员的期权培训绝对是掌握期权市场商机的关键。
【课程目的】：
了解期权商品沿革与外国经验，具备宏观视野。
建立期权基本概念。
实例解说期权交易多元化的交易策略，大幅提升专业。
期权交易风险管理，避免重蹈覆辙降低经营风险。
分享期权电子交易特殊功能，领先市场建立优秀军备。
从台湾经验掌握期权营销关键，抢先同业夺取市场。
【课程时数】：2 天
【授课方式】：1.课程教授；2.互动问答；3.操作演练
【课程纲要】：
第一篇：期权的历史演进与境外开展现状
1. 期权交易的沿革
2. 全球期货与期权发展走势分析
ü 美国期权发展
ü 韩国期权发展
ü 台湾股指期权日均量走势
3. 中国期货衍生品市场快速成长看期权未来发展
ü 我国历年期货市场成交额、成交量
ü 我国期货之世界排名
4. 期权开展将带来的营销利益
第二篇：期权的类型与基本概念
1. 何谓期权（Option）？
2. 建立正确的期权基本操作概念及操作策略
ü 如何利用案例教客户快速理解
3. 客户对期权询问的重点，问题解析与解答技巧
ü 期权买卖方的差异深入分析
ü 客户必懂的交易规则与实务
4. 营销人员讲解期权最容易出现的问题解析
5. 运算程序的实务运用
ü 涨跌幅运算程序的应用
ü 保证金运算程序的应用
6. 期权对投资者的好处
ü 从五大好处切入寻找目标客户
7. 如何寻找期权目标客户
第三篇：期权进阶交易策略
1. 运用期权组合交易协助客户获利
ü 引导客户善用跨勒式组合交易
2. 期权买方客户降低权利金成本的方法与策略
ü 牛市认购价差策略
ü 熊式认沽价差策略
3. 期权卖方客户降低风险的方法与策略
熊式认购价差策略
牛式认沽价差策略
4. 低风险的区间震荡获利策略
卖出铁蝴蝶价差策略
卖出铁兀鹰价差策略
5. 用期权进行无风险套利的技巧
期权逆转 Reversales 与转换 Conversions
6. 如何创造两倍业绩量
第四篇：期权营销做中学
1. 演练：综合第二、三篇授课内容进行实地营销演练（分组进行）
2. 找出营销过程的缺失与弱点
3. 如何用更精辟的解说让客户快速理解期权
4. 巧妙运用案例来辅助说明
第五篇：理解期权特性引导客户获利
1. 理解期权专有名词的意义
隐含波动率的意义
未平仓量与 PUT/CALL Ratio 的重要性分析
2. 如何收集资料帮助客户获利
3. 如何帮助客户掌握期权特性增加获利机会
从未平仓量分析标的物价格走势
第六篇：期权进阶概念与解题
1. 买权卖权等价理论（put-call parity）
期权高手的无风险套利绝招（案例说明）
2. 期权敏感度分析
与财务工程高手对话的专业语汇（案例说明）
3. delta-neutral 操作
自营部的长期获利策略（案例说明）
第七篇：期权业务安身立命管理法
1. 从案例了解期权市场各式各样的风险及规避的方法
2. 从客户巨额损失的案例吸取经验
3. 营销人员如何降低公司与自身的风险
第八篇：期权营销作法分享
1. 如何掌握客户真正的需求
2. 一般客户与高端客户的差异分析
3. 如何满足高端客户的需求
4. 值得推荐的电子交易功能
5. 透过图形化功能带领客户入市交易
6. 大型营销活动规划与效益案例分享
讲师简介：王浩 老师
【经历背景】：
• 现任康和期货（台湾排名第五） 策略经营室 副总经理
• 才博金融智赋特聘讲师
• 台湾期货业18年以上实战经验-企画营销、IB服务、电子商务、大型营销活动…等
• 康和期货/总经理室 协理
• 康和证券/通路事业总部 经理
• 统一证券/ IB服务小组 经理
• 台湾期货交易所 专任讲师
• 台湾期货商业同业公会 教育训练委员会委员
• 政治大学、清华大学、台北大学建教合作讲师
【专长领域】：
• 大型促销活动规划与执行
• 期货电子商务统筹规划
• 期货IB服务
• 期货公司经营策略订定与执行
【近年服务客户】：
Ø 2013年11月23日平安证券武汉营业部-平安全国期权营销种子人员集训「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2014年1月05日银河证券成都建设路营业部-成都地区三营业部营销人员集训「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2014年4月13、14日中投证券北京-中投全国北区营销人员集训「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2014年4月16、17日中投证券深圳-中投全国南区营销人员集训「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2014年6月13日英大证券深圳营业部-「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2014年10月25日长城证券深圳营业部-「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2014年11月08日世纪证券南昌营业部-「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2015年1月17日平安证券深圳营业部-「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2015年3月21、22日英大证券深圳营业部-「期权交易策略与营销实战」培训讲师
Ø 2015年3月28日华西证券深圳营业部-「期权交易策略与营销实战」培训讲师
咨询服务热线：
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