期货与期权交易:营销成长实务班

2018-04-18 才博



【课程背景】:
大陆股市在衍生性商品的发展,一直以来都是商品期货为主,股指期货为辅;对比台湾市场,从1998年台指期货上市以来,包含台指选择权已经有接近18年的历史,我们在指数期货的研究和分析,一直以实战交易为主而且创造了许多市场上的大赢家。因此虽然沪深300等股指期货近期成交量低迷,但从2014前的打底,到2015疯牛创新高后又回落,但仍为非常重要的一个市场,因此本次课程,将以台湾与大陆股指期货为主,介绍期货与期权交易策略与实战方式,让大家能够知己知彼百战百胜。
台湾地区的经验显示,一般投资人(散户)若没有透过交易训练,或是策略性的进出交易,大部分投资人在期权市场都是赚少赔多,而且交易的方式都靠猜测非有组织化的建立部位。因此如何在期权市场成为赢家,并且从中找到业务机会与营销方法,导入策略交易和程序化的交易优势,将会是本次课程的重点。此外,对比台湾地区市场,大陆股市相关的股指期货,当前究竟处于何种阶段,未来趋势又将如何演变?台湾历经三次万点所产生的营销生态变化,将是本次课程的主轴。

【课程目的】:
本课程将对期货与期权作实务分享。如何从交易优势出发,讨论投机心理学、技术分析在期货的运用与偏误、风险控管机制,并且带入几个市场赢家的交易方式和实例,另一个重点就是透过台湾营销团队的丰富经验,讲授如何面对客户、设计课程、增加业绩等方式,以理论为基础建立业务目标找到适合的客户交易期货期权,目的就是让业绩增长、客户避风险得盈利,让业务端可以稳定收入,并且追求业绩爆发性的成长。
【课程时数】:2天
【授课方式】:1、课程教授与案例分享;
              2、 分组讨论;
              3、老师讲评与问答。


【课程纲要】:
一、 期货操作方法与技巧学习
第一阶段针对期货的特性,和交易的心理层面,给学员最好的打底建设,从基本认知出发,配合市场分析,达成对期货市场的初步认知。
1. 期货与现货的差异性
2. 如何透过控制杠杆创造惊人收益
(案例1:2014~2015美元指数大行情,从200万赚到一个亿的狂人)
(案例2 : 2015年8月人民币贬值造成全球金融市场大震荡,如何避险,如何致富)
3. 期货的风险如何控制,才能创造稳中求胜
 (案例1:2008金融海啸,自营单位如何从赔掉5000万再赚回来)
(案例2:多金大地主做期指,遇到金融风暴再多房产抵押也是赔光)

二、 期货期权心理学
透过交易心理学,了解市场上大师如何克服心魔,在贪婪与恐惧中取得平衡,并且用科学方式来掌握多空与心理压力,创造与众不同的胜利。
1. 期货心理层面,赢家的思维
        (2000~2008期指赢家张松允如何赚到10个亿)
2. 进场出场止损止盈的关键点
 (真实案例:学员从赌多赌空到算牌,终于练成操作高手)
(实际案例,台湾在2015年遇到万点崩盘,赢家如何创造八倍资产)

三、 期货营销推广技巧
第二阶段将带领大家如何突破客户对期货的心理压力,从设计活动、课程与高峰会的引导、到客户实际交易面对的问题解答,做一系列的营销业务培训,而且针对股指期货和商品期货的特性,交易品种来建构策略,针对不同质量的客户设计方案,并且引导成功案例分享,期待能造成业绩大爆发。
1. 如何找到与设定目标客户
(台湾营销千万超级业务员成功的方法)
2. 从营销通路出发->不同品种属性与策略
(群益期货投顾如何成为台湾第一大品牌的故事)
3. 说明会与高峰会设计->如何抓到VIP客户营销
(VIP分享会:我们如何找到千万级以上客户进入期货投资)
(台湾成功营销案例-一个叫好又叫座的期货营销活动)

四、 顾问咨询服务与客户维系的延伸
最后阶段将利用信息平台与在线服务等模式,协助营销同仁引导客户找到自己的交易方式,透过策略交易、事件价差等方式,寻求最好的交易机会,并且分享几位台湾成功投资赢家的操作策略,吸引客户持续交易、并且针对常见的客户问题,如何持续让营销能够成长的秘诀分享。
1. 如何取得客户信任与延长生命周期
2. 拚输赢与策略的不同-将主动权交给客户的营销方法
(案例1:2009~2010年程序化交易带来一批新客户创造百万业绩)
(案例2 :外汇学院的启示-如何引导不懂期权的客户大量进场交易)
(案例3  : 经济数据发生前的期权策略)
3. 与客户一同成长,找到市场赢家
(期权庄家怎么以大吃小、当冲冠军如何操作期指、全球化程序交易常胜军等分享)
【时间安排】:

时间 主题 主要内容 内容重点 备注
第一天 期货操作方法与技巧学习
第一节
0900-1000
(1H)
期货VS现货   1.相似处
2.相异处
3.杠杆  
4.风险与报酬
 
 
 
第二节
1000-1200
(2H)
期货交易心理   1.进场
2.出场
3.停损
4.停利
重点:交易心理建构
实际案例
 
第三节
1400-1700
(3H)
当冲与波段 1.时机
2.交易准则
重点:当冲波段分野
交易方法
过往交易经验分享
 
第二天 营销展业分享
第一节
0900-1030(1.5H)
期货如何营销 1.如何突破心防
2.期货营销实务
3.客户属性与策略
   
第二节
1000-1200(2H)
目标客户与活动推广 1. 找到目标客户
2. 如何设计活动
3. 推广与引导下单
重点:
学员练习设计活动。
 
第三节
1400-1600(2H)
顾问咨询业务 1. 顾问引导方式
2. 协助客户获利
3. 不要帮客户操作
重点:
如何引导与避开常见问题。
 
第四节
1600-1700(1H)
业务引导 :策略与延伸 1. 找到对的策略
2. 成功案例分享
3. 延续业务生命
重点:成功案例分享,分组讨论  
 
【讲师介绍】:



日盛期货-研究部研究员、自营操盘人
元大期货-IB业务部经理
群益期货-期货兼营证券投顾协理/高管
个人学历:
淡江大学 — 数学系数统组
国立云林科技大学-财务工程硕士
证书认证:
台湾期货交易分析师
欧洲期交所(EUREX)专业认证讲师
财务工程协会专业认证培训人员
现任职务
• 才博金融学院资深讲师
• 群益期货兼营证券投顾主管/协理
• 群益期货首席顾问
• 台湾投信投顾公会委员、
期货公会投资顾问委员会委员
• 台湾期货交易所讲师
• 非凡周刊、经济日报专栏作家
• 寰宇、非凡、东森财经台期指解盘专家
授课经验
期货交易所:期货选择权初阶、进阶
上海证券交易所:期权衍生品业务培训
铭传、东海等大专院校:交易心理学与市场交易
金融研训院:欧洲交易所产品分析
大陆券商及期货商:大陆期权、海外期货交易分析
专长领域
• 选择权策略与筹码分析
• ETF与期货资产配置
• 金融科技MultiCharts程序交易

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