股票筹码战技班-两融筹码股市操作实战_才博金融学院

股票筹码战技班-两融筹码股市操作实战

2018-04-18 才博

【课程背景】:
    华尔街有三句话可以贴切地来形容融资炒股三阶段:第一阶段.行情总在绝望中诞生,此时”起涨阶段”,散户心有余悸,稍有反弹,仍然退场; 第二阶段,行情总在怀疑中上涨,此时”趋势转强”,散户小心谨慎,慢慢进场,融资缓增; 第三阶段,行情总在乐观中下跌,此时”后势不利”,散户匆忙进场,不舍离场,融资加码.
    台湾股市在过去25年的融资融券业务,曾经历过多次的牛熊转换,迄今有过四次万点大头部,双融业务一直是券商主要业务,也是主要获利来源之一,更是台股追涨杀跌的主要资金动力来源,过程中有两次融资大杀戮,一次是于2000年~2001年(全球网络泡沫),台湾加权指数10393~3411(跌幅67%),融资余额5613亿~1145亿(减幅80%).另一次是于20007年~2008年(次级房贷风暴),台湾加权指数9859~3955(跌幅59%),融资余额4145亿~1173亿(减幅72%),当时投资人惊慌失措,纷纷断头出场,”发誓”再也不用融资炒股,然而当熊市转牛市时,仍然杠杆融资炒股, 总是爱股爱在最高点.
    A股自从2013年3月份开始融资融券业务以来,场外配资风起云涌,场内融资也不惶多让,无视警示大力杠杆炒股,直到2015年6月18日场内融资余额达到2.266万亿,几天后开始场外配资先杀逃,场内融资再跟进追杀,到9月29日的0.904万亿(累计减幅60%),现在逐渐筑底缓升之中.A股场外配资逐渐式微,与纳入监管,未来场内融资将为主体市场,使其可控管,双融操作是衍生性商品的源头,举凡期货,选择权,权证的买卖概念皆是以双融操作概念开始,杠杆交易永远存在金融市场,因此对于此次的杠杆市变动,券商务必要有深刻的反思与具体的作为来因应杠杆所产生的收益与风险控管.
本课程将以台股融资炒股过程经验为鉴,以本次A股场外配资,场内融资变动为主,用台股与A股股票案例讨论,并且以实际事件驱动探讨,提升专业营销经验分享与案例讨论,并且分享学习两融筹码炒股技巧,包括基本面,技术面等专业技能。
 
【课程收益】:
1. 双融多空操作实战案例分享
2. 炒股基本面技术面如何搭配
3. 如何在业务营销情理法兼顾
4. 如何让自己往专业投顾迈进
 
【授课对象 】:客户经理,投顾人员,中后台人员
【课程时数】:2天
【授课方式】:1、课程教授。  2、示范演练。 3.案例研讨。
 
【课程纲要】:
第一篇 台股与陆股市场证券信用交易过程经验探讨
1.由台湾股市多次头部底部的融资余额变化来判断短中长期盘势变化
2.由大陆股市在融资开放过程中探讨场外配资与场内融资的过程学习
3.政府进场救市之后的时机探讨与股市涨跌变化(台湾,香港)
 
第二篇 金融市场致富的五大面向
1. 宏观面:总体经济十大指标
ü 十大指标解读
ü 指标使用时机
2. 基本面:安全边际挑选个股
ü 彼得林区的选股法
ü 威廉欧尼尔的选股法
3. 筹码面:双融余额判别筹码
ü 股市投资结构筹码分析
ü 机构法人散户案例探讨
4. 技术面:价值投资动态持股
ü 重要技术参考指标分析
ü 技术指标盲点案例探讨
ü 如何设置停损停利机制
5. 消息面:股价位阶消息反应
ü 以消息面炒股的利弊
ü 消息面操作案例探讨
6.重点总结
 
第三篇 对于两融业务营销与风险控管机制的经验分享探讨
1. 公司风控面:如何先行得知风险预防
(1) 业务组织结构
(2) 风险控管机制
(3) 多层次风险防范
2. 投顾业务面:如何在开户时合规处理
(1) 开户征信审核  
ü KYC案例分析讨论
(2) 交易规则说明    
ü 交易纠纷案例讨论
3. 投资客户面:
ü  案例演练一.对于财经信息如何以专业投顾态度剖析
ü  案例演练二.对于客户账户资产如何即时性专业建议
ü  案例演练三.对于客户投诉如何依情理法做适当处置
ü  案例演练四.对于客户习性如何依投顾专业适当建议
ü  案例演练五.对于客户的建议如何言简意赅合规表达

第四篇 操作融资融券时可能面临的”断头砍仓强平”时的应变之道
1.系统性风险
(1)得以分析,可以规避>>如何用总体经济指标来判断
ü  案例一.1997年的亚洲金融风暴
ü  案例二.2000年的全球网络泡沫
ü  案例三.2007年的美国次贷危机
ü  案例四.2009年的欧洲债务危机
ü  案例五.2015年的八月全球股灾
(2).天灾人祸,无法避免>>判断事件发生时的影响层次
ü  案例一.1999年台湾的921集集大地震
ü  案例二.2001年美国的911恐怖攻击事件
ü  案例三.2011年日本的319福岛核电厂事件
ü  案例四.2015年法国的1113恐怖攻击事件
2.个别股票风险>>如何避开
ü  案例一.2013年A股”昌酒生化借壳”事件
ü  案例二.2014年A股”獐子岛扇贝消失”事件
ü  案例三.2014年台股”胜华电子财务危机”事件
ü  案例四.2015年的A股全面性强平案例

第五篇 如何由融资融券余额增减盘点筹码状况
1.台湾个股案例讨论
ü 案例一.当融资增加,股价下跌,筹码凌乱时,不应该炒底
ü 案例二.当股价高点时,融资创新高,股价已达高峰,是卖出信号
ü 案例三.当股价低点时,融券创新高,股价已经到底,是买进信号
ü 案例四.当股价低档时,融资暴增或高融资余额,可能有主力进入
ü 案例五.当股价高档时,融资暴增或融券暴增时,小心是主力出货
ü 案例六.当股价一直下跌,而融资却一直增加时,底部未到
ü 案例七.当主力都在卖,融资却没有减少,未来容易多杀多
ü 案例八.当主力都在卖,融资不减反而增,未来容易多杀多
 2.A股个股案例讨论
ü 案例一.恒生电子
ü 案例二.匹凸匹
ü 案例三.贵州茅台
 3.如何由融资融券避开地雷股
ü 案例一.2014年台股”胜华电子财务危机”事件
ü 案例二.2015年台股”6家上市柜公司涉嫌作假帐,检调大搜索”事件
4. 案例重点总结
 
第六篇 投资炒股强平断头与反败为胜操作学习过程总结分享学习
1. 个人入市致富与断头亏损再反败为胜三部曲
2. 融资炒股衍生的各项金融商品杠杆交易经验
3. 如何把炒股成败经验归纳到成功致富的过程
 
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【讲师简介】:



【经历背景】:
• 才博金融学院顾问
• 上海青曦投资管理咨询有限公司董事总经理
• 台湾证券业25年以上营销团队管理与督导实战经验
• 统一证券分公司经理人/营业台主管/营业员
• 康和证券-业务区督导 /经纪业务部 /法人业务部经理人/电子商务部高管
• 台湾券商公会外国有价证券委员会委员
• 台湾期货公会经纪业务委员会委员
• 政治大学、台北大学建教合作讲师
【专长领域】:
• 销售团队领导与激励实务
• 创新商品营销与客户资产规划
• 团队目标管理(MBO)实务操作
• 融资融券开发与营销训练
【近年服务客户】:
Ø 2013年5月18日华西证券有限责任公司成都高升桥营业部:融资融券开发与实战技巧培训讲师
Ø 2013年6月29日中国银河证券股份有限公司成都建设路营业部:融资融券业务开发与实战培训讲师
Ø 2013年10月12日国泰君安证券股份有限公司:融资融券业务开发与实战培训讲师
Ø 2014年8月28日上海证监局举办”客户交易结算资金管理办法专题研讨会”(内蒙古呼和浩特市研讨会)
Ø 2015年1月10日中国银河证券四川分公司(11个营业部)融资融券后风险管理培训讲师
Ø 2015年5月10日惠州联讯证券“融资融券业务风险控管实务”培训
Ø 2015年5月20日北京方正证券培训学院”从台湾市场看A股两融风险与控管“
Ø 2015年7月配合方正证券金工研究所,在深圳,广州,上海,北京进行40家公募基金路演,主题“从台湾1986年杠杆牛看当前A股”
Ø 2015年7月配合方正证券金工研究所,在深圳,上海,北京的中期策略论坛会议,主题“从台湾1986年杠杆牛看当前A股”
Ø 2015年9月19-20日山西太原山西证券全国16家营业部,风控,融资融券人员” 券商两融风险管理实务“
 

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