2018证券营业部突围之路_才博金融学院

2018证券营业部突围之路

2018-04-25 才博
一、课程推荐
 

序号 课程议题 讲师 授课时间
1 2018证券营业部突围之路 李老师 2天/12H
 
备注:请提前预约老师, 避免耽误您的行程  
 
 
二、课程提纲
 
【课程设计思路】
新规不断,监管越来越严格,市场行情跌宕起伏,各项业务似乎越来越难以开展。大部分从业人员能够大致掌握各项综合业务的专业基础,然而业务规模却停止不进或难以实现零的突破。然而,比较2017年与2016年,客观上证券行业整体营收规模并没有萎缩,因此找出营业部发展困局的原因和新增收入的途径,才能帮助营业部在2018年实现突破。  
                                                                                         
【课程目标】
通过梳理新规带来的制约和机遇,结合行业实践总结和实战案例分享,培育学员在不同行情格局和政策变化的环境下,挖掘客户的需求和业务机会,并设计合作方案使之落地成功。指导学员设计业务推广及督导方案,帮助营业部找到突围之路。
 
【课程对象】
营业部总经理、总监、综合业务骨干等。
 
 
 
 
 
【课程大纲】: 

课前思考:
ü 传统业务还能提升吗?如何实现?
ü 综合业务版图如何描绘
 
第一单元、突围之策(新规带来的约束和机遇)
n 大信用类
——股票质押
——融资融券业务变化
n 大资管类
——通道业务
——银行资管及委外
——信托与私募
——互金资管
——定制类业务
n 大投行
——IPO
——债券
——资产证券化
——新三板
n 大零售
——适当性
——港股通
——衍生品
——金融产品销售
第二单元、突围之道(业务开发方案设计)
n 大信用业务
——业务流程设计
——队伍建设与活动量管理
——激励与督导
n 大资管业务
——业务流程设计
——队伍建设与活动量管理
——激励与督导
n 大投行业务
——业务流程设计
——队伍建设与活动量管理
——激励与督导
 
 
n 大零售业务
——业务流程设计
——队伍建设与活动量管理
——激励与督导
第三单元、突围之术:减持新规与代持业务
n 新规机遇
n 代持业务的实战应用
n 代持业务的陷阱防范
第四单元、突围之术:IPO新规下的并购业务开发
n 新规机遇
n 并购业务的开发策略
n 投行业务给其它业务带来的机遇
第五单元、突围之术:港股通业务
n 港股通业务的战略意义
n 开发方案
第六单元、突围之术:期权业务
n ETF期权与场外个股期权
n 个人投资者的营销与服务
n 机构投资者的营销与服务
n 赠送:年收入20万的合作方案
 
总结:改变的开始是行动
现场作业:《营业部突围之路实施方案设计》
 
【讲师介绍】
 
李老师
 
MBA,具有15年证券营销管理、证券创新业务、业务培训等方面丰富的工作经验。曾任职于国内某大型上市券商总部创新业务部,现为某分公司创新业务部总经理兼某营业部总经理。最近5年以来致力于创新业务的研究、业务推动与业务管理,并参与了大量的创新项目运作,给外部营业部总经理提供培训超过1200人次。
授课风格:
作为一名证券业实战派的培训讲师,理论与实践结合得非常成功。采用案例分析,技巧讲授,互动参与,角色扮演等多元化教学手段与学员开放互动,在与同行分享中积累了大量管理实践、业务开发与培训经验。
曾采购过类似课程的部分券商总部或分公司:
海通证券(1期,学员54人)、齐鲁证券(改名为中泰证券,1期,学员约110人)、渤海证券(1期,学员约100人)、兴业证券(3期,学员约160人)、山西证券(2期,学员约80人)、西南证券(1期,学员78人)、财富证券(2期,学员155人)、浙商证券(3期,学员约180人)、安信证券(1期,学员83人)、华鑫证券(1期,学员60人)、西部证券(2期,学员约150人)、山东省证券业协会(1期,学员264人)、东北证券(9期,学员约450人)、华泰证券(2期,140人)、方正证券(2期110人)、东方证券(2期90人)、国海证券(2期,80人)、中信建投(1期,学员50人)、信达证券(1期60人)、长江证券(2期,学员110人)。此外还有约十场营业部专场。
 
 
 
 

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