课程背景:
机构投资人在全球期货市场所占交易比重相当高，尤其市场愈发成熟，机构投资人的营销机会越多！机构投资人在面对市场的交易机会，他们绝对很希望有一组服务团队，可以了解他们的需求，快速的解决他们的问题！举凡法规、前台、后台、交易策略、调研内容、客勤服务，每一个项目都是个学问！
机构投资人开发需耕耘，当您用对方法成功时，通常这一组客户就会牢牢跟着您！如何让客户感到满意？如何在新商品推出时夺得一席之位？如何贴近市场的脉动？我们希望用二天的课程让您知道，开发台湾机构投资人的经验！国内机构投资人现正跳跃式与世界接轨，以期权发展历史而言，内地市场现正重演台湾机构市场之历史！我们一定会让您掌握，机构投资人关心的重点、交易员的心理、剖析交易的本质！
我们可以将机构投资人分为五大类：保险、银行、信托、基金业、投资公司。开发的原理万变不离其宗，但是每一种通路开发的技巧不尽相同，一则着重通路的经营、二则专攻教育训练、网点及总部客勤服务亦是重点。此课程将以台湾重点机构投资人开发作为案例，在同质化商品竞争之下，台湾期货商如何透过商品创新、系统创新、营销创新，将佣金提高、塑造出品牌形象及客户认同。在冲刺营销之余，如何达到客户违约数字最小，如何控管客户风险同时又能扩大客户周转交易量，这些都是实务上有技巧的课题。
本课程即是由在台湾证券、期货行业近20年经验的陈老师主讲，引用「台湾期货机构业务营销实战经验」带领团队以实际体验切入机构投资人所需，掌握不同通路所关注事项！营销拜访前务必作好准备，掌握调研议题，作好前中后台服务！建立长久业务关系，.必能具体地展现业务劲道。。
课程收益:
1.营销人员具体掌握各机构投资人之特性，对症下药，作好不同营销规划。
2.掌握机构投资人关注议题，投其所好，让客户目不转睛。
3.作好部位风险控管，协助机构投资人及公司把关。
4.实例说明与机构投资人应对及切入方向，将营销规划转换为实质业绩收入。
授课时间:2日
授课方式:
1.专业讲授与场景化演绎教学
2.案例解说& QA互动
3.营销实务演练
4.小组研讨PK
课程纲要:
第一篇 机构投资人与一般投资人的差别
1. 机构投资人交易量实力及未来潜能！
2. 机构投资人着重细水长流 VS一般投资人着重激情
3. 机构投资人观前顾后 VS 一般投资人只看前面
第二篇 剖析机构投资人营销本质
1. 机构投资人的组成份子—不同位子不同心态
2. 新商品出台—绝佳的营销机会
3. 独家的调研---故弄玄虚的价值
4. 工作外部化的感激—感激化为单量
5. 预期外的服务—令客户感动的关键
6. 深化伙伴的经营---细水长流的营销
第三篇 银行、信托业的开发重点
1. 让你每一个网点，都成为你的生财工具。
2. “做中学”是最好的教育训练。
3. 如何辅导一支强而有力的业务团队！
4. 透过实时的讯息传达，让你的单兵作战成为组织战！
5. 掌握每一次的法规变化，帮您的机构客户作好功课。
6. 客制化的服务机制，让你在客户面前胜出。
7. 结合对方与自身产品，包装可获利之商品，创造双赢！
8. 关系经营：与网点总经理培养长期默契，顺水推舟，收事半功倍之效。
第四篇 基金、保险业、投资公司的开发重点
1. 如何在众多同业中脱颖而出？
2. 长跑总部让他熟，有机会他就会找您！
3. 您买他的商品，他买您的商品，皆大欢喜。
4. 他有钱，您有策略，一拍即合！
5. 透过基金、保险、期货产业，进行税务规画。
6. 乱点鸳鸯谱，是作生意的好方式。
7. 扎实的调研信息，良好的调研信誉！
8. 前中后台客制化，让您的客户离不开您。
第五篇 分组讨论 : 各通路营销演练
演练话术重点
1.与客户谈调研报告
2.与客户谈时下议题
3.与客户谈客制需求
4.与客户谈避险策略
5.与客户谈双赢合作
6.与客户谈风险控管
第六篇 机构投资人营销策略订定与营销策划
1. 对机构投资人之诱因
2. 对内部营业同仁之诱因
3. 外部营销宣传策略与活动策划技巧。
讲师简介：陈威廷 老师
【现任职务】：
• 群益期货IB业务部领导-资深协理
• 渠道推广经验近十年，熟知券商之基金、信托、保险、期货、现货各产品线
【经历背景】：
• 台湾知名 非凡电视台-「MORNING CALL」实时晨间解盘现场来宾
• 台湾知名 非凡电视台-非凡抢先报 每日连线解盘来宾
• 台湾知名 非凡电视台-股海扬帆 火红财经节目固定现场来宾
• 国票证券-证券业务员 熟知券商运作模式
• 永丰期货-机构法人部交易员
• 主要负责群益投信、盛华投信、永丰投信、复华投信、JF投信、台新银行、元大银行、永丰银行、新光人寿、国泰人寿、邮政寿险、劳退基金(劳保局)、私募基金、投资公司
• 运达投顾-媒体实时解盘分析师
• 承通投顾-证券/期货双分析师
• 非凡周刊-特约撰稿
• 投资情报双周刊-专栏撰稿
• 联合晚报-期货专家采访专栏
• 工商时报-采访来宾
• 经济日报-采访来宾
• 巨亨网新闻中心-采访来宾
【专长领域】：
• 证券高级业务员
• 证券分析师
• 投信投顾业务员
• 期货业务员
• 期货分析师
• 银行内部控制
• 金融研训院风险管理人员专业能力测验
• 金融研训院理财规划人员
• 信托业务员
【近年服务客户】：
Ø 大陆各大券商培训
Ø 信达期货高管培训
Ø 国泰君安期货高管培训
Ø 东兴证券高管培训
Ø 上海市证券同业公会培训
Ø 华西证券培训
Ø 浙江期货协会培训
Ø 郑州商品交易所培训
Ø 东海期货
咨询服务热线：
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