券商营业部绩效提升——创新经营与管理

2019-11-25 才博

课程背景
国内券商营业部突破一万家!快速扩张,同业竞争加剧,“零佣金”时代到来,券商营业部业绩快速下滑,大量营业部出现亏损!今年年初起,新设营业部数量骤减,甚至出现了撤销营业部的现象。券商营业部加快转型步伐势在必行!
本课程讲解券商营业部经营与管理创新打法:
第一、讲解营业部转型两个重要方向:财富管理、机构业务
第二、传统业务创新打法
第三、讲解营业部员工管理新思路
 
 
讲师简介   某券商在职管理者
 
课程时间2天 
课程对象分支机构总经理、副总经理、轻型(新建)营业部总经理、核心储备干部
 
 
课程大纲
前言
券商营业部各项业务收入探讨
第一讲:券商营业部经营管理思考
一、美国券商行业五大派系介绍及对我们的启发
1、高盛:机构派
2、美林:投顾派 
3、嘉信:财富管理派
4、E.tarde:互联网券商派
5、爱德华:社区服务派
探讨:举例国内的部分有代表性券商,他们更像哪个派系?对我们有什么启发?
二、券商经纪业务主要工作
1、财富管理
2、科技金融
3、机构金融
4、综合化
5、国际化
三、券商营业部转型两个方向
1、财富管理
2、机构业务
四、国内优秀营业部列举
1、传统
2、财富
3、机构
讨论:所在券商优秀的营业部以及他们的主要业务
4、营业部案例(张老师带领营业部为案例)
(1)经营方向历程
(2)业务探索
 
第二讲:券商营业部经营——机构业务、财富管理业务、传统业务
机构业务
一、机构业务 —— 私募
1、私募业务拓展分享
(1) 私募业务对营业部的好处
(2) 私募现状及发展趋势
(3) 搭建私募业务服务体系
(4) 如何获客
(5) 会议营销
(6) 拓展理念
(7) 拓展策略分享
(8) “机会营销”
(9) 打法升级
二、其他机构业务拓展分享
1、上市公司业务
(1)股权质押
(2)股权激励
(3)并购
(4)大宗减持
2、资产证券化
 
财富管理业务转型
一、营业部如何向财富财富管理业务转型
1. 财富管理介绍
2. 券商财富管理的优劣势
3. 财富管理转型对券商营业部员工的影响
4. 营业部如何向财富管理转型
二、财富管理之资产配置
1. 什么是资产配置
2. 生命周期理论
3. 资产配置基本思路
4. 资产配置步骤
5. 券商各类产品在资产配置中的应用
三、财富管理转型下券商营业部重要资产分析及销售方法
1、量化基金筛选及销售
(1) 了解量化基金
(2) 如何筛选和评价量化基金
(3) 如何销售量化基金
2、公募基金筛选及销售
3、固收产品筛选及销售
 
传统业务创新打法
一、直播、抖音新媒体服务客户及引流
二、存量客户销售过程管理工具:6分法
 
第三讲:券商营业部管理
一、营业部薪酬方案优化、绩效方案设计
二、招聘
三、善用经纪人制度
四、团队培养——能力成长模型
1、专业能力:投顾能力、精通业务
2、沟通能力:心礼道术行、人脉圈
五、团队管理
1、团队管理
合作,切分绩效,氛围,高效学习,文化建设
2、办公环境管理
(1)“6S“办公室环境管理,保持干净整洁的”神器”
(2)营业部布局新理念
3、90后员工管理
 

×

参与活动信息填写