杜蕴姗

2021-05-19

私人银行财富管理专家、香港浸会大学工商管理（人力资源管理）；香港公开大学财务策划及服务专业文凭；汇丰银行/渣打银行 总行级财富管理培训讲师；ACMC 国际认证专业大成教练；CFP 认证国际理财规划师；DiSC 国际认证培训师；Facet5 测评认证教练；国际认证 NLP 高级执行师。

从事金融行业近 17 年，有多年国际知名金融机构管理与培训经验，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，授课累计超过 10000 小时，累计学员 50000 人以上。

杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入汇丰银行培训发展部亚太区总部，在区内多个国家巡回授课。2008年被调派到国内建立本土的财富管理培训体系，培养本土的财富管理培训师团队。她辅导的学生曾获得中国理财规划师比赛冠军殊荣。

【核心课程】

《宏观经济金融发展趋势与个人财富管理理念》、《高净值客户资产配置四大元素及资产类别》、《智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧》、《交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用》、《高净值客户财富管理要素》《投资行为心理学》、《家族信托的机遇和挑战》《辅导的魔力》