Randy

2021-05-19

著名私人银行实战专家、现任国内一流券商总部财富管理部负责人,曾在中信证券、方正证券负责财富管理业务,原瑞士银行助理总裁、任华润元大基金副总经理、台湾元大宝来投信副总经理、上海证券交易所财富管理顾问、深交所财富管理战略顾问、台湾证券业同业公会大陆总顾问。

Randy在金融行业从业近二十载,擅长资产配置分析及财富规划、企业资询等财富工程方面的服务;为家族提供策略性的架构及家族治理,提供全权委托、非全权委托方案。

Randy在对证券公司适应市场对财富管理服务的新要求与新形势:

一是要有正确的财富管理客户定位,并以客户需求为导向,为客户提供专业化和定制化的财富管理计划;

二是要提高从业人员的专业服务能力,从业人员要对客户的资产状况和风险承受能力等作出专业评价;

三是要加强财富管理系统支持,通过财富管理系统提供以客户需求为主的财富管理服务。