唐老师

2018-04-18
 
差异优势及价值定位:
 
10 年磨一剑,从基层到主管,从支行到分行,从到总行优秀内训讲师……最熟悉招行财富管理销售体系及闭环式全套工作流程方法的最佳实践咨询顾问及讲师!
 
重点摘要
 
最佳经验:10 年财富管理实践经验,前线支行客户经营与中、后台销售与管理的完美结合;
 
最佳实践:7 年授课与课程开发经验,5 年网点辅导经验,曾被总行授予“优秀内训师”称号;
最佳绩效:担负全国销售管理体系试点分行项目负责人,掌握端到端工作流程和管理方法;

丰富的项目推动及辅导经历
 
1. 招商银行总行认可:授予优秀内训师称号;A/CFP 认证讲师
 
2010 年聘任为招商银行总行级“内训师”,负责零售营销、管理等课程的开发和培训;课程设计实用且可复制性高,学员反馈极佳,2011 年被评选为总行级“优秀内训师”。
2. 分行历练:担任全国第一家财富管理体系试点分行项目负责人,构建标准化客户经营模式及资产配置销售;历任分行资产配置目负责人/网点创赢项目负责人/客群经理/产品经理等;
项目策划推广经验:全国第一家财富管理试点分行项目负责人,成功落地,批量推广;项目执行落地经验:有效将财富管理理念与科学化工作方法因地制宜成功导入、落地;管理考核制定经验:根据理财经理时间管理客观情况设立活动量考核机制与考核规则;体系架构搭建经验:“理财经理-零售主管-财富顾问“环环相扣式正循环模式构建;前中后台资源整合经验:将客群经理/产品经理与资产配置理念融合后作用于一线销售;闭环式财富管理经营策略实践经验:“分群-外呼-约访-成交-配置-转介”闭环螺旋提升;实战网点辅导经验:打造标杆财富管理网点,覆盖全行辅导网点数量超过 30 个;实战晨夕会指导经验:构建短时高效晨夕会议体系,累计网点指导次数超过 240 次;传授财富管理端到端工作流程和管理方法的最佳实践经验,三年授课次数超过 200 次;丰富的客户经理辅导经验,梳理并优化客户经理工作模式,三年累计人次超过 300 人。
 
3. 支行最佳实践经验:(最大)支行零售部负责人的销售管理及辅导实战经历担任分行最大网点零售部负责人,客户经理 21 人,核心资产 105 亿,贵宾客户 4300 人
 
杰出的销售管理及辅导的经验:2015 年过程管理、客群及人均产能均排名分行第一;丰富的客户陪谈经验:协助一线队伍陪谈高端客户,近两年累计陪谈数超过 200 人次。

专业教育背景
南开大学工商管理学硕士东北财经大学经济学学士
 
咨询/授课/辅导内容:
 
关于财富管理体系搭建
 
项目 1: 构建一技绝尘式财富管理经营策略内容:“价值定位-客群经营-专业销售-专业解读-资产配置-产品销售-绩效管理”—完整的闭环
 
式经营逻辑;从每一环节的培训导入,到实践落地,到纠错提升,到固化流程,形成标准化、科学化的销售管理体系流程。
 
项目 2: 构建财富管理最优人力体系架构:环环相扣,攻无不克内容:客户经理端:客户分层/分群/分类经营-专业销售技能-专业分析能力-资产配置能力-产
 
品检视调整能力-长期稳定绩效零售负责人端:过程管理-人员管理-会议管理-时间管理-专业管理-绩效管理
 
财富顾问端:专业投资建议-资产配置比例-财富调整策略-财富沙龙落地-员工辅导计划项目 3: 科学化财富管理系统建议及考核制定内容:活动量:日均活动量积分规则及制定原则
 
监测率:面访覆盖率-电访覆盖率-销售成功率-资产配置率考核指标:对客户经理/零售负责人/财富顾问考核建议
 
对象: 零售部门负责人
 
项目 1: 销售团队管理及效能提升 内容:销售队伍的绩效管理,面谈及销售支持的方法
 
项目 2: 网点销售管理体系建设 内容:如何从人员岗位履职构建标准化销售流程管理
 
项目 3: 零售负责人的最佳实践 内容:通过短时高效销售会议对人均产能可持续增长
 
对象: 财富顾问
 
项目 1: 专业资本市场分析能力 内容:资本市场分析逻辑/境内外资产配置方法策略
 
项目 2: 专业保险法律解读能力 内容:如何通过保险相关法律促成年金/终身寿险销售
 
项目 3:网点/员工辅导能力提升 内容:如何辅导晨夕会/员工技能/传导资产配置策略
 
项目 4:财富管理沙龙讲授能力 内容:如何讲授投资性或专题性沙龙活动
 
对象: 理财经理
 
项目 1: 客群管理及关系经营 内容:客户分群/分类/分级经营,新户拓展及旧户维护
 
项目 2: 专业销售技巧 内容:从电访,面访,KYC 等端到端销售最佳实践经验
 
项目 3: 资产配置销售流程 内容:资产配置三部曲/四步法/五大类销售体系全流程
 
内容 4: 财富类产品销售实战营 内容:基金/保险等销售冠军分享产品配置销售 so easy