才博金融企业定制课程 ——《一线精英系列培训计划》圆满结束

才博金融企业定制

《一线精英系列培训计划》

圆满结束

2025年3月25-29日，才博金融智赋管理机构在兰州顺利承办了某知名券商《一线精英系列培训计划》专场训练营，60余位分公司及营业部精英们参加了本次课程。

结合前期调研，对此次培训需求方向、培训对象的整体情况，学员层次、从业年限、问题收集、过往培训经历等情况做具体调研制定实施方案，同时体会公司领导对参训人员能力的要求，针对本次绩优人员围绕投顾 IP 打造投顾签约、金融产品营销及基金产品筛选、互联网营销与数字化转型、高净值客户开发与客户分级、商务礼仪与谈判沟通五大方向进行内容筛选与推荐，才博金融智赋管理机构结合自有优势资源与行业合作经历，基于企业的实际情况，特筛选出以下课题。

  课程回顾

《专业化投资顾问提佣签约业务》

本次课程特邀请了知名讲师——武老师，武老师从事金融行业多年、曾就职于中信证券财富管理部。为帮助学员提升投顾业务实战策略，课程从会议营销与精细化流程管理两大板块培养学员的场景化营销能力和客户心理洞察力，实现“变服务为营销”的核心目标，最终达成客户高转化率与长期粘性的双赢效果。

《商务精英的商务接待礼仪与谈判技巧提升》

本次课程特邀请了咨询专家——张老师，张老师常年为各类企业提供咨询服务。本次课程为帮助学员提升投顾业务实战策略，课程从会议营销与精细化流程管理两大板块培养学员的场景化营销能力和客户心理洞察力，实现“变服务为营销”的核心目标，最终达成客户高转化率与长期粘性的双赢效果。

《公域引流私域转化实战训练营》

本次课程特邀请了培训界的网红讲师——傅老师，傅老师曾先后供职于世界500强法企，并担任上海交大、复旦大学等高校特约讲师。为帮助学员提升投顾业务实战策略，课程从会议营销与精细化流程管理两大板块培养学员的场景化营销能力和客户心理洞察力，实现“变服务为营销”的核心目标，最终达成客户高转化率与长期粘性的双赢效果。

《高净值客户的开拓与营销》

本次课程特邀请了高净值客户经营领军者——樊老师，樊老师中国证券行业协会“高净值客户、投顾产品签约、金融产品销售”优秀讲师券商在职。为帮助学员提升投顾业务实战策略，课程从会议营销与精细化流程管理两大板块培养学员的场景化营销能力和客户心理洞察力，实现“变服务为营销”的核心目标，最终达成客户高转化率与长期粘性的双赢效果。

《金融产品销售与基金专业技能提升》

本次课程特邀请了私募基金经理、私募管理人——赵老师，赵老师专注金融证券行业近20年，曾任中银基金助理副总裁。为帮助学员提升投顾业务实战策略，课程从会议营销与精细化流程管理两大板块培养学员的场景化营销能力和客户心理洞察力，实现“变服务为营销”的核心目标，最终达成客户高转化率与长期粘性的双赢效果。

再次感谢本次合作单位对才博金融的支持与关注，感谢老师倾其所有，感谢学员全情投入，本次课程取得了超出预期的圆满成功，我们下次再见！