投顾业务高质量发展交流会成功举办

为了进一步推动券商业务与管理的高质量发展，加强行业内的交流与合作，2025年3月27日，由湖南省证券业协会指导，华福证券湖南分公司与券业观察联合主办的投顾业务高质量发展交流会在华福证券湖南分公司成功举办。二十余名分支机构代表齐聚一堂，深入交流、分享经验、碰撞思想，共同探索券商业务与管理的高质量发展之路。

湖南省证券业协会副秘书长王兰兰女士主持本场活动，她表示随着金融市场的不断发展和投资者需求的日益多样化，投顾业务作为连接投资者与市场的桥梁，其重要性愈发凸显。此次活动也正式拉开协会2025年度交流考察活动的帷幕。以“小范围、接地气”的各项活动为参与者带来充分交流与互动机会。

华福湖南分公司负责人薛亮先生致欢迎词，对所有与会嘉宾表示欢迎，并介绍了华福证券“财福人生”品牌矩阵，从业务多维驱动与数智化服务创新，在行业中不断打响华福财富品牌声量，持续释放品牌战略价值。

图   华福证券湖南分公司总经理助理杨林女士

华福证券湖南分公司总经理助理杨林女士强调了以客户为中心的服务理念，通过专业投顾团队分层培养和多元化投顾产品体系，提升客户信任与黏性。同时，在投顾助力财富业务升级方面，专业咨询、理解客户、公私域场景转化、线下活动等内容引发与会者的思考与共鸣。

图 平安证券湖南分公司财富部负责人周洁女士

平安证券湖南分公司财富部负责人周洁女士分享了平安证券搭建基于客户交易行为的投顾业务体系，强化顾问服务能力建设，建立适用的管理制度，从而连接客户需求提供专业服务。以海外投资顾问发展及主要业务模式为出发点，从客群分层、业务模式等内容进行海外对标，为与会者带来了新的启发和思考。

图  财信证券财富管理部总经理助理安士轶先生

财信证券财富管理部总经理助理安士轶先生为我们分享了财信证券围绕财富管理、客户层级、产品质量、中台建设、周期管理等多维度打造以产品质量为核心的投顾业务体系。

随后，参会人员针对券商业务展业及嘉宾分享内容进行提问、互动和交流，交流与讨论，各种思想相互碰撞与输出，大家对行业的发展和趋势有了更深刻的理解。

2025湖南证券经营机构投顾业务交流会取得圆满成功，在分享结束后也收获了大家的热烈好评，我们对所有参与嘉宾表示衷心的感谢。同时，券业观察也将在后续推出一系列精彩的交流活动。诚挚邀请所有券商同业同仁积极参与，我们期待在不久的将来再次与您相聚，共同见证并推动券商行业的蓬勃发展。