巧用ETF实现高质量客户服务【长沙站】

为更好的实现证券行业转型与发展，才博金融智赋管理机构联合行业券商、行业媒体与相关监管机构将在2024年举办管理、展业、投顾等各主题高质量发展系列活动，以参访、交流、经验分享、主题培训学习相结合的模式，以更好的探讨业务深耕、业务管理与营业部管理，促进券商管理能力与业务能力的提升。

2024年首场活动于2024年1月11-12日在长沙顺利启动，相继2－3月份在东莞、武汉、上海、厦门等地都成功举办相关业务交流活动，活动内容涉及业务管理、营销展业、团队管理、投顾业务等围绕分支机构业务推进与深耕等内容展开，活动形式包括业务交流会、标杆单位参访、区域沙龙、主题专项培训等多元化形式，在学习中、交流中、参访中提升自我水平与管理能力。

【活动时间】：4月25日 14：00-16：30

【活动地点】：长沙某标杆分支机构投教基地

【参加人员】：各分支机构财富顾问、投资顾问、分支机构业务管理者等（限额30人）

【活动内容】：

1、投教基地参观学习

2、组织单位活动讲话

3、湖南省外优秀投顾代表主题分享

4、湖南省内优秀投顾代表主题分享

5、业务互动交流与交流

6、合影留念

【培训时间】：4 月26日 9：00-12:00 13:30-16：30

【培训地点】：长沙

【培训对象】（限60人）：

①分支机构业务团队长（投顾总监、营销总监等管理者）等

②从事分支机构人才培养或培训管理相关人员

③从事分支机构负责人

【培训大纲】：

ETF开启新时代——巧用ETF实现高质量客户服务实战训练

（1）观大势：ETF目前的发展态势

（2）强信心：为什么券商要大力推动ETF业务？

（3）明方法：ETF的投资策略

（4）强逻辑：ETF的配置价值与销售实战技巧

（5）强服务：ETF高质量客户服务技巧

【分享师资】：

心理学硕士，人力资源管理师、经济师，麦肯锡项目管理专业资格认证。近20年金融行业营销管理经验，现任大型金融机构在职管理者，曾任某大型券商总部经纪业务部执行副总、财富管理部副总，中证协讲师。张老师有极其丰富的营销管理和销售经验，擅长营销团队管理技能、财富管理顾问式销售技能、创新思维训练类、中高端客户财富管理等系列课程与转型、同时又是基金公司营销管理工作经验的实战管理者与专业咨询顾问 ；现在专业从事基金投资研究、营销管理与培训管理工作，其所带领的团队，所创收入位列公司前三。
 

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