“九九归真”——券商理财经理（投顾）展业痛

在创新与转型下，营销人员有着与原有业务模式新的痛点与难点；产品同质化，佣金归零化，从而导致理财经理、投资顾问在营销过程中产生了很多困难，基于理财经理、投资顾问在实战中出现的痛点与难点，才博金融智赋管理机构联合行业优秀财经媒体人、资深投顾夏老师，就一线理财经理、投资顾问在工作实战中出现的核心展业痛点进行剖析，并分享在相关核心展业痛点中的应对技巧，实现营销战绩的有效转化与提升，从而实现产品销售收入的加速增长，推动分支机构业务转型与盈收水平，实现多赢局面。

1、从业时间一年以上五年以下理财经理与投资顾问

2、有一定客户存量但转化率低下

3、客户成交一次很难重复购买或很难实现转介绍

一、券商投资顾问、理财经理痛点分析及具备素质

二、券商营销本质及核心原则

三、核心展业痛点分析及应对技巧

痛点一：服务周期长

痛点二：客户去费率低的三方平台认购

痛点三：基金账户赔钱

痛点四：客户难约难见

痛点五：无法挖掘客户需求

痛点六：股票客户难转化

痛点七：券上引流获客难

痛点八：社群运营维护难

其它痛点：特殊问题解答难点

四、财富管理服务六步曲——建立标准营销服务流程

夏老师：才博金融独家讲师，国际财富管理师，同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾，某金融机构资深投顾、财富总监，2020年6月始，线上引流1000+户有效户；线上引流资产9000万；销售权益基金4000万；净增粉丝6.1同花顺首年销售服务包70万+；618全网转化第一;同花顺2021年最佳人气奖；同花顺2021年全国最具影响力投顾。

时间：3月25-26日

地点：成都

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