独家课程 | 券商理财经理（投顾）展业痛点分析

券商财富管理转型几乎已经在行业内达成共识，经纪业务收入的下滑，各券商都开始进行以产品销售为核心创收的零售业务模式。百舸争流，百花齐放，在大转型大变革中，券商开始了新的发展与创新，在挑战与机遇并存下，分支机构营销人员战斗力成为了产品销售成败的决定力量。在创新与转型下，营销人员有着与原有业务模式新的痛点与难点；产品同质化，佣金归零化，从而导致理财经理、投资顾问在营销过程中产生了很多困难，基于理财经理、投资顾问在实战中出现的痛点与难点，才博金融智赋管理机构联合行业优秀财经媒体人、资深投顾夏老师，就一线理财经理、投资顾问在工作实战中出现的核心展业痛点进行剖析，并分享在相关核心展业痛点中的应对技巧，实现营销战绩的有效转化与提升，从而实现产品销售收入的加速增长，推动分支机构业务转型与盈收水平，实现多赢局面。

一、券商投资顾问、理财经理痛点分析及具备素质

二、券商营销本质及核心原则

三、核心展业痛点分析及应对技巧

痛点一：服务周期长

痛点二：客户去费率低的三方平台认购

痛点三：基金账户赔钱

痛点四：客户难约难见

痛点五：无法挖掘客户需求

痛点六：股票客户难转化

痛点七：券上引流获客难

痛点八：社群运营维护难

其它痛点：特殊问题解答难点

四、财富管理服务六步曲——建立标准营销服务流程

夏老师：才博金融智赋管理机构独家讲师，国际财富管理师（cwm），同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾，某金融机构资深投顾、财富总监，从事券商工作十多年，西瓜视频独家创作人，优秀财经领域创作者。成功利用互联网运营实现客户引流与转化变现。自2020年6月始，线上引流1000+户有效户；线上引流资产3亿+；互联网全网粉丝20万；同花顺首年销售服务包70万+；同618全网转化第一;同花顺2021年最佳人气奖。

课程时间：2023年7月29-30日

课程地点：厦门

此课程为收费课程，详情请咨询相关课程顾问

才博金融智赋管理机构

秉承以金融科技赋能传统金融，时刻把握金融证券财富管理转型方向，以深化与推进财富管理转型为目标，立足于券商行业，设计符合券商财富管理转型的各项培训学习产品，为客户提供精准落地券商财富管理转型培训学习综合解决方案

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