课程背景
作为券商从业人员,在低市场面对投资亏损者时,我们既要安抚客户,同时还会利用各种方法能够挽留客户并运用一系列动作与方法,实现客户盘活,以确保业务持续的发展与前行。证券从业人员,除了自身掌握更多的专业化知识与能力外,还需要帮忙客户建立长期价值投资的投资理念,帮助投资者建立良好的投资习惯,给予专业化的风险控制建议,通过各种方法做好客户关怀与服务,以实现客户可持续共同发展。
面对2023当下行情,如何面对投资亏损者,面对投资亏损者时,运用什么样的方法与策略能够实现盘活客户并持续发展,才博金融通过深入调研与了解投资人群与券业从员人员情况,联合行业知名基金营销管理专家赵老师,共同打造与设计本课程,以帮助从业人员更好的面对当下行情,面对当下行情的客户,服务好客户,规避投资风险,获取稳健回报。
课程大纲
第一篇 维护客户前必备市场知识
第二篇 深刻理解客户亏损原因及扭转心态方法逻辑
第三篇 亏损投资者之售后维护盘活与撬动再配置策略
第四篇 套牢投资者之售后维护与盘活补仓策略
第五篇 当下市场行情投资及补仓策略及未来三年长期规划
讲师介绍
现就职于某头部基金助理副总裁,交大(证券投资方向)硕士,15年证券从业经验,3年研究经验、8年销售管理经验,历经财富管理+投研+销售,双百亿爆款基金发动者。曾任:某头部券商趋势交易系统研发项目负责人,某头部基金公司营销培训牵头人;某四大行全国基金业务培训支持人;某行财富管理顾问基金业务技能提升项目负责人。是招行第一批私钻客户经理、也曾是招商证券研究员、现任某头部基金公司助理副总裁;是行业内少数即具银行证券工作经历、熟悉券商行业变化与转型、同时又是基金公司营销管理工作经验的实战管理者与专业咨询顾问 ;现在专业从事基金投资研究、营销管理与培训管理工作,是行业内最专业、最实战、最高效、最前沿、最广博的基金百科全书!
课程安排
时间:2023年7月22-23日
地点:重庆
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电 话:010-89520978
网 址:www.caibojr.com