券商投顾（理顾）有效圈层与营销转化

2024年，面对新的市场行情，面对行业转型与发展，面对公司考核与要求，实现2024年整体指标已经成为行业共性的核心问题，如何实现业务的高质量发展，实现高质量的客户服务，已经是行业内每一位从业人员在期望实现的关键。

在当下行情下，拓客已经成为了核心要点，不管是线上引流拓客，还是线下各种形式拓客，每一个券业人都在积极探索与追寻。如何能够更好的实现高质量拓客，实现客户转化，即能让存量客户继续和我们一同前往，静待市场变化，还要实现新的客户新增与资产引进，无论从哪个方面来看，拓客都已经是焦点。

本课题聚焦圈层获客与营销转化，从精准拓客到高能变现几个要点，分享实战经验，共同探获客实战技巧与转化方式。

1、精准拓客：如何搭建自己的人脉圈

2、有效留客：打造自己的品牌

3、高效访客：有效拜访三部曲

4、高能变现：如何变现转化你的”基金“客户

5、实践应用与课程总结

厉老师，资深投顾， AFP/CFP持证人，现任某券商分支机构财富总监，超十年财富管理与资产配置行业经验，深刻理解中国式家庭的投资理财需求，曾任基金公司战略投资策略部区域负责人。擅长深耕客户、产品销售、高净值客户经营，团队管理与资产配置，能有效实现高质量拓客与高效转化。

【课程对象】

1、分支机构投资顾问、理财经理、财富顾问等从事客户开发与维护的相关人员（半年以上，5年以下）

2、从事分支机构人才培养或培训管理相关人员

3、从事分支机构营销团队管理相关人员

【课程时间】：2024年3月23日

【课程地点】：广州
 

【电   话】：010-82735088
【网   址】：www.caibojr.com