2024券商业务与管理高质量发展交流活动【上海站

为更好的实现证券行业转型与发展，才博金融智赋管理机构联合行业券商、行业媒体与相关监管机构将在2024年举办管理、展业、投顾等各主题高质量发展系列活动，以参访、交流、经验分享、主题培训学习相结合的模式，以更好的探讨业务深耕、业务管理与营业部管理，促进券商管理能力与业务能力的提升。

首场活动于2024年1月11-12日在长沙顺利启动，首场活动聚焦投顾业务，走进方正证券相关单位进行了深入业务交流与探讨，成功举办了投顾能力提升专项主题培训，来自全国近100余位投顾参加了活动与学习，2-3月，才博金融将持续开展举办相关交流活动，2024 年4 月 前往上海，联合申万宏源证券与华鑫证券开展标杆参访、业务交流、互动学习与主题专项培训系列活动，共同交流与探讨业务深耕与营业部管理。

（1）穿越“繁花”看股史，走进申万宏源投教基地

【活动时间】：4 月 19 日 9：30-11：30

【活动地点】：申万宏源证券投教基地（上海市黄浦区新昌路180号）

【参加人员】：各分支机构管理者，核心业务骨干等

【活动内容】：

①　8点40指定地点集合统一前往申万宏源证券投教基地

②　9：30-10：00 现场参观学习（听取讲解，自己体验一些软件和VR；并观看繁花特展，了解资本市场的早期历史）。

③　10：00-11：30 高质量交流会

A.   专业赋能助力行业发展

B.   拟邀请申万宏源北京西路营业部相关人员主题分享

C.   其他券商代表经验交流

④　现场互动交流分享+合影

⑤　12：00-14：00 中餐加班车统一前往下午活动地点

（2）走进华鑫证券标杆学习

【活动时间】：4月 19 日 14：00-16：30

【活动地点】：走进华鑫证券

【参加人员】：总部部门负责人、分支机构管理者、业务管理者、投顾、财富总监等

【活动内容】：

①　14点统一到达营业部现场

②　14：00-14：15 现场参观学习

③　14：15-16：00主题分享

A.   华鑫中心营业部参观

B.  交易型客户服务解决方案介绍

C.  华鑫上分业务情况交流

D.  营业部创新业务主题分享

E.  私募机构业务拓客主题分享

④　现场互动交流分享

16：30活动总结与留影（结束后自行返回入住酒店）

（3）参访说明

1．限额30人，额满即止；

2．参与对象：分支机构管理者以及总部相关职能部门管理者

3．现场分享嘉宾将于活动前一周正式公布

【培训时间】：4月20日 9：00-12:00、13:30-16：30 

【培训地点】：上海指定培训场地

【培训对象】：分支机构从事线上展业与客户服务相关工作人员

【培训大纲】：

（1）前言：券商线上展业合规探讨

（2）平台分析

（3）用户分析

（4）自我分析

（5）线上获客闭环打造

（6）案例分享

【分享师资】：

樊登读书合作讲书人，RFP中国2020全国最佳理财师；曾为多家银行私行部、家族办公室及保险公司提供培训服务；现就职于某央企金融机构。某财经账号主理人，全网粉丝10万+。10多年金融行业工作经验，10年券商行业工作经验，长期从事财富管理研究与投顾服务，并担任区域财富总监；擅长财富管理、团队管理与高净值客户服务；既具备买方投顾思维理念，又有优秀的营销展业技巧，能够帮助客户实现资产配置；曾在单季度实现新增开户200+，新增资产引入3000w+，理财转化高达90%+，既是实战高手，同时又有完善的内训师培训技巧的优秀投顾，优秀讲师。 

该活动为收费活动

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电   话：010-82735088     

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