聚存量 促转化——零售财富客户盘活与营销产能

券商不管是从传统经纪业务，还是转向财富管理转型，客户是基础，更是源头，客户从开发到成交，是券商业务条线的重中之重。不管是客户新增，还是存量客户盘活，均可持续性的促进券商业务转型与公司发展。引流新增，激活存量，实现增产增资与增收，是实现财富管理转型的核心基础。

而券商实际展业过程中，有着大量的存量并未真正开发或发挥存量价值，在自己系统内可能是长尾客户甚至是“零”资产客户，但在其它友商系统中发现大量资产，甚至是高净值客户。如何有效盘活存量，提高存量客户活跃度，同时实现存量客户的增资增收，已经成为券商营销展业中的核心要点。

本课程聚焦零售财富客户存量，以提高客户资产为目的，利用相关工作与展业方法，实现客户盘活与营销转化。

一、客户分层分类解析

（一）“显著”存量客户类型分析与应对

（二）客户成为“休眠或沉睡”原因探讨
 

二、“五步成型”——盘活步骤流程

（一）电话破冰

（二）面访加深

（三）客户运营与维护

（四）优质沙龙推动存量活跃

（五）异议处理转营销
 

结语：关注深耕存量，提高服务，与客户共同成长

夏老师，才博金融智赋管理机构独家讲师，国际财富管理师（cwm），同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾，某金融机构资深投顾、财富总监，从事券商工作十多年，西瓜视频独家创作人，优秀财经领域创作者。成功利用互联网运营实现客户引流与转化变现。自2020年6月始，线上引流1000+户有效户；线上引流资产3亿+；互联网全网粉丝20万；同花顺首年销售服务包70万+；同618全网转化第一;同花顺2021年最佳人气奖。

课程对象：分支机构从事营销服务、营销管理、培训管理相关工作人员

时间：2024年3月29-30日 

地点：西安

 

电   话：010-82735088     

网   址：www.caibojr.com