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投顾高质量发展专项培训
【重庆站】
课程背景
面对当下市场发展，面对券商财富管理转型，投顾转型已是重中之重，无论是从监管层面、市场层面，还是从券商自我发展层面，包括从客户层面，都已经对投顾有了新的定义与认知，面对当下行情发展，投资者对于专业、个性化的投资顾问服务需求日益增长；从投资者需求变化来看，随着投资者素质和投资理念的成熟，他们对于投顾服务的需求也在发生深刻变化。传统的以产品销售为导向的投顾模式已难以满足投资者的个性化需求，他们更期望获得全面、专业、持续的资产配置和财富管理服务。
“化茧成蝶”，投顾（财富顾问）更需要重新、从心出发。
课程内容
一、揭秘未来：投顾业务的破局与机遇
二、客户为王：打造卓越的客户服务体验
三、塑造影响力：打造您的投顾IP与品牌
四、科技助力：高效工作，轻松应对有限精力
结语:“化茧成蝶",人人都可以成为优秀投顾
讲师介绍
江老师，经济学硕士，资深投顾。证券行业从业16年，现就职国内某上市券商。熟悉股票，基金，理财，金融衍生品研究与营销推广，熟悉客户生态，了解投顾难点痛点，倡导投顾以顾为主，与顾同行的理念，长期扎根在一线，帮助客户，服务客户。
课程安排
【课程对象】：
1．分支机构管理者，总部投顾部门负责人，负责培训相关人员
2．投资顾问（包括生产型或营销服务型）
3．从事服务客户投顾（财富顾问）
【课程时间】：2024年5月17日
【课程地点】：重庆
