投顾高质量发展专项培训
【重庆站】
Part.01
课程背景
面对当下市场发展,面对券商财富管理转型,那投顾转型已是重中之重,无论是从监管层面,还是市场层面,还是从券商自我发展层面,包括从客户层面,都已经对投顾有了新的定义与认知,面对当下行情发展,投资者对于专业、个性化的投资顾问服务需求日益增长;从投资者需求变化来看,随着投资者素质和投资理念的成熟,他们对于投顾服务的需求也在发生深刻变化。传统的以产品销售为导向的投顾模式已难以满足投资者的个性化需求,他们更期望获得全面、专业、持续的资产配置和财富管理服务。
Part.02
课程内容
一、前言:券商线上展业合规探讨
二、平台分析
三、用户分析
四、自我分析
五、线上获客闭环打造
六、案例分享
结语:“化茧成蝶",人人都可以成为优秀投顾
Part.03
讲师介绍
溪悦老师,樊登读书合作讲书人,RFP中国2020全国最佳理财师;曾为多家银行私行部、家族办公室及保险公司提供培训服务;现就职于某央企金融机构。某财经账号主理人,全网粉丝10万+。10多年金融行业工作经验,10年券商行业工作经验,长期从事财富管理研究与投顾服务,并担任区域财富总监;擅长财富管理、团队管理与高净值客户服务;既具备买方投顾思维理念,又有优秀的营销展业技巧,能够帮助客户实现资产配置,优秀讲师。
Part.04
课程安排
【课程对象】:
1.分支机构管理者,总部投顾部门负责人,负责培训相关人员
2.投资顾问(包括生产型或营销服务型)
3.从事服务客户投顾(财富顾问)
【课程时间】:2024年5月18日
【课程地点】:重庆
电 话:010-82735088
网 址:www.caibojr.com