课程定位：提升投资顾问的营销和服务能力，做一名客户和公司都喜欢的投资顾问
授课对象: 投资顾问及有专业基础的意向转投顾岗位的从业人员等
授课天数：2天
课程目标：
1、 系统化提升投顾的专业能力，加强投资顾问的营销和服务能力；
2、 实现投顾日常工作的标准化、系统化、规范化；
3、 打造高绩效的营销服务型投顾。
课程大纲
第一单元 行业展望与投资顾问价值之思考
1.1、行业的发展与转型
1.2、何谓投资顾问？投资顾问与转型发展的关系
1.3、当前最合适的证券营销与服务的策略是什么
1.4、投资顾问服务的理念
第二单元 客户分类及投顾业务的营销与服务
2.1分类的方式
——分类的定义与目的
——开发环节的分类
——服务环节的分类
——投机型客户的营销服务策略
2.2投顾服务实战技能之把“卖”（重点）
——把“卖”专家之追涨
——把“卖”专家之杀跌
——把“卖”专家之口诀
第三单元 交易系统的建立与服务应用
3.1营销服务型交易系统的搭建
——系统化、标准化、规范化
Ø 大势研判
Ø 操作策略
Ø 投资理念
Ø 选股与选时
3.2小赔大赚法训练与应用（重点）
Ø 投资机会点的确立
Ø 中线机会点的确立与优化
Ø 短线机会点的确立
Ø 不同市道机会点浮现的交易策略
Ø 风险点的确立
Ø 中线风险点的确立与优化
Ø 短线风险点的确立与优化
Ø 渔与鱼
Ø 饺子馅与饺子
Ø 演练与通关
Ø 讲座营销的实战操作
——讲座的客户筛选与邀约
——讲座营销的工作组织
第四单元 签约，只需问九个问题
4.1设计原理及框架
4.2 “九问”之初诊风险
——开放型问题，导入“痛苦”
——控制型问题，引导“自查”
——确认型问题，确认“患处”
4.3“九问”之探寻冲击
——开放型问题，了解“痛苦”
——控制型问题，扩大“痛苦”
——确认型问题，确认“痛苦”
4.4“九问”之行动设想
——开放型问题，了解“设想”
——控制型问题，引导“行动”
——确认型问题，确认“药方”
第五单元 金融产品销售实能战技
5.1金融产品的创新及目前主要品种
Ø 阳光私募
Ø 公募基金
Ø 信托产品
Ø 套利产品
5.2不同金融产品的适当性分析及目标客户
Ø 阳光私募
Ø 公募基金
Ø 信托产品
Ø 套利产品
5.3金融产品销售之太极沟通法（重点）
Ø 赞美
——如何赞美
——赞美的话术与演练
Ø 太极沟通法
——太极法则
——话术案例与演练
5.4成交的艺术
Ø 十种成交的技巧
第六单元 客户关系管理
6.1 客户的分类管理
——分类的经纬度
——分类的方法
6.2 客户满意
——满意度的分级
——如何提升客户的满意
——如何识别客户的满意
6.3客户关系管理的功能
——服务的功能
——营销的功能
结语篇：投顾的综合素质修炼
—— 自我检查
—— 自我修炼
—— 关于爱心和责任心
讲师介绍
李老师
MBA，具有15年证券营销管理、证券创新业务、业务培训等方面丰富的工作经验。曾任职于国内某大型上市券商总部创新业务部，现为某分公司创新业务部总经理兼某营业部总经理。最近5年以来致力于创新业务的研究、业务推动与业务管理，并参与了大量的创新项目运作，给外部营业部总经理提供培训超过1200人次。
授课风格：
作为一名证券业实战派的培训讲师，理论与实践结合得非常成功。采用案例分析，技巧讲授，互动参与，角色扮演等多元化教学手段与学员开放互动，在与同行分享中积累了大量管理实践、业务开发与培训经验。
曾采购过类似课程的部分券商总部或分公司：
海通证券（1期，学员54人）、齐鲁证券（改名为中泰证券，1期，学员约110人）、渤海证券（1期，学员约100人）、兴业证券（3期，学员约160人）、山西证券（2期，学员约80人）、西南证券（1期，学员78人）、财富证券（2期，学员155人）、浙商证券（3期，学员约180人）、安信证券（1期，学员83人）、华鑫证券（1期，学员60人）、西部证券（2期，学员约150人）、山东省证券业协会（1期，学员264人）、东北证券（9期，学员约450人）、华泰证券（2期，140人）、方正证券（2期110人）、东方证券（2期90人）、国海证券（2期，80人）、中信建投（1期，学员50人）、信达证券（1期60人）、长江证券（2期，学员110人）。此外还有约十场营业部专场。
咨询服务热线：
010－82735088
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