券商投顾（理财经理）有效圈层与营销转化训练

2023已过半载，据有关部门数据统计或公布，上半年证券业业绩频频“预喜”，中期业绩普涨态势明显，相关利好政策有望接续落地。但不管市场如何变化，作为分支机构而言，有效实现各项目考核与指标，仍然是当下的重中之重，虽然上半年相关报告中提到，券商业绩都有明显涨势，但分支机构的压力仍然是居高不下，分支机构投顾或理财理经，仍然需要面临生存与发展的问题，从基本上说，都在面临客户在哪里，如何高效拓客，如何实现产品销售与创收，都是每一个券商或分支机构，包括所有营销前线人员密切关注并持续努力的目标。

厉老师，资深投顾， AFP/CFP持证人，现任某券商分支机构财富总监，超十年财富管理与资产配置行业经验，深刻理解中国式家庭的投资理财需求，曾任基金公司战略投资策略部区域负责人。擅长深耕客户、产品销售、高净值客户经营，团队管理与资产配置，能有效实现高质量拓客与高效转化。

江老师，经济学硕士，资深投顾。证券行业从业16年，现就职国内某上市券商。熟悉股票，基金，理财，金融衍生品研究与营销推广，熟悉客户生态，了解投顾难点痛点，倡导投顾以顾为主，与顾同行的理念，长期扎根在一线，帮助客户，服务客户。近10年来，一直为四川卫视、湖北卫视、深圳卫视、成都电视台等国内多家大型媒体财经栏目评论员。

课程一：有效圈层与营销转化

1、精准拓客：如何搭建自己的人脉圈

2、有效留客：打造自己的名片吸引客户留存

3、高效访客：有效拜访三部曲 

4、奇效经营：深耕人脉价值共赢

5、高能变现：如何变现转化你的”基金“客户 

6、课程总结与分组讨论分享

课程二：营销服务核心“秘诀”与KPI有效达成

1、引方：财富管理的他山之石

2、客户展业：当下市场下客户痛点分析与实战策略

3、KPI高效达成：营销服务核心“秘诀”

4、科技赋能：科技提高工作效率，提升辅助技能

5、结语：投顾自己要先富起来

课程时间：9月23-24日     

课程地点：成都

此课程为收费课程，详情请咨询相关课程顾问
 

     电   话：010-82735088      

网   址：www.caibojr.com