券商存量客户盘活与营销训练

券商不管是从传统经纪业务，还是转向财富管理转型，客户是基础，更是源头，客户从开发到成交，是券商业务条线的重中之重。不管是客户新增，还是存量客户盘活，均可持续性的促进券商业务转型与公司发展。引流新增，激活存量，实现增产增资与增收，是实现财富管理转型的核心基础。

而券商实际展业过程中，有着大量的存量并未真正开发或发挥存量价值，在自己系统内可能是长尾客户甚至是“零”资产客户，但在其它友商系统中发现大量资产，甚至是高净值客户。如何有效盘活存量，提高存量客户活跃度，同时实现存量客户的增资增收，已经成为券商营销展业中的核心要点。

本课程聚焦存量，以提高客户资产为目的，利用相关工作与展业方法，实现存量盘活与营销转化。

一、存量客户分层分类解析

1、“显著”存量客户类型分析与应对

2、客户成为“休眠或沉睡”原因探讨

二、“五步成型”——存量客户盘活步骤流程

1、电话破冰

2、面访加深

3、客户运营与维护

4、优质沙龙推动存量活跃

5、异议处理转营销

才博金融智赋管理机构独家讲师，同花顺2021年度最具影响力投资顾问，浙江卫视经济频道特约嘉宾，某金融机构资深投顾、财富总监，从事券商工作十多年，西瓜视频独家创作人，优秀财经领域创作者。成功利用互联网运营实现客户引流与转化变现。自2020年6月始，线上引流1500+有效户；线上引流资产30000万；销售权益基金5000万+；实现粉丝量20万+；同花顺首年销售服务包70万+；2021年618全网转化第一；同花顺最佳人气奖；同花顺2021年全国最具影响力投顾。

课程对象：分支机构从事营销服务、营销管理、培训管理相关工作人员

课程时间：2023年8月25-26日

课程地点：郑州

此课程为收费课程，详情请咨询相关课程顾问

才博金融智赋管理机构

秉承以金融科技赋能传统金融，时刻把握金融证券财富管理转型方向，以深化与推进财富管理转型为目标，立足于券商行业，设计符合券商财富管理转型的各项培训学习产品，为客户提供精准落地券商财富管理转型培训学习综合解决方案

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