券商如何与私募机构开展深度合作——机构业务

随着资管新规与理财新规等监管政策的出台，尤其是近几年私募基金行业的规模持续扩张，与私募基金合作逐渐成为券商机构财富管理专业化转型布局的重要方向。而私募机构在交易上，对软性服务如产品设计、策略工具、投研，以及硬件IT技术、交易系统等方面均有较高需求，同时中小私募对规模增长也有急迫需求。发力私募机构服务，建立私募生态就成了券商开拓高端客户和综合服务转型的重要途经之一。
 

1、充分了解私募行业发展现状与现实需求，找到券商机构与私募合作的切入点和服务方向。

2、利用机构服务思维搭建金融服务生态圈，获取更多高净值客户和机构业务机会。

3、通过扩大与专业机构间的合作关系，组建内部服务体系，并培育机构业务服务团队。
 

3.课程大纲

模块一、机构业务开发新思维

一、券商机构转型带来的思考

二、私募行业发展带来的业务机会

三、寻找与私募机构合作的切入点

四、用私募FOF掘金高净客户

模块二、私募机构深度服务技巧

一、私募机构客户的高效开发技巧

二、私募大赛的多维服务视角

三、机构业务人员的自我成长
 

4.讲师介绍

16年金融行业营销及培训实战经验，其中11年证券从业经验、2年股权私募基金经验、3年证券私募基金经验、金融营销+培训实战经验，曾就职于3家券商总部机构业务部渠道经理/零售业务总部产品总监/财富管理总部大客户主管/人力资源部副总、国内多家知名券商特邀培训专家讲师。
 

5.课程安排

时间：2023年10月27-28日

地点：南京