与客同行——券商投顾（财富顾问）“TOP1”养成

在行业内，基本上都有一个共同的观点，财富管理转型的核心关键在于投顾转型，在2023券商财富理转型与分支机构创新发展论坛现场，来自全国几百位总部与分支机构负责人共聚一起，探讨行业发展，在论坛投顾业务交流会上，就投顾的发展与转型，众多券商各自发表了自己的观点与探索。“三分投七分顾”基本上已经成为共知，回到分支机构，回到营销业绩的实现，投顾（财富顾问）不得不面临营销指标的实现，不得不面对KPI的完成，不得不需要面临生存与发展的问题，面临客户在哪里与高效拓客，如何实现产品销售与创收。面对券商转型投顾的成长与养成，如何成为优秀的投顾（财富顾问），如何成为“TOP1”，做好客户服务与业绩实现。

与券业同心，与券商同行，赋能行业发展，才博金融特邀行业在职实战高手，内部系统“TOP1”实战高手，从如何成为优秀投顾到成功实现转化与KPI指标完成两大关键点，进行核心方法与实战技巧梳理，与所有投顾共同交流，实面“人人”都是“TOP1”。

主题一：券商投顾（财富顾问）“TOP1”养成训练

一、原点出发——客户服务初体验

二、伴客同行——建立信任加深理解

三、与客同行——专业化服务缔造客户忠诚

四、与客同行——非专业化服务成就客户与自我 

五、伴客成长：营销体系搭建

六、结语

主题二：券商投顾（财富顾问）营销服务核心“秘诀”与KPI有效达成

一、引方：财富管理的他山之石

二、客户展业：当下市场下客户痛点分析与实战策略

三、KPI高效达成：营销服务核心“秘诀”

四、科技赋能：科技提高工作效率，提升辅助技能

五、结语：投顾自己要先富起来

小奇老师，某上市券商分支机构财富总监，从无客户到服务千万级资产客户，从券商小白转成资深投顾，深受客户认可与欢迎，长期扎根一线，多年券商从业经验，深耕高客领域，连续4年获得公司年度销售TOP1，公司内部高级内训师，擅长从成交案例中总结经验，并形成可复制落地方法。

江林老师，经济学硕士，资深投顾。证券行业从业16年，现就职国内某上市券商。熟悉股票，基金，理财，金融衍生品研究与营销推广，熟悉客户生态，了解投顾难点痛点，倡导投顾以顾为主，与顾同行的理念，长期扎根在一线，帮助客户，服务客户。

时间：2023年11月25-26日

地点：杭州

 

电   话：010-89520978     

网   址：www.caibojr.com