券商高净值客户经营与拓展

为更好地实现证券行业转型与发展，才博金融智赋管理机构联合行业券商、行业媒体与相关监管机构将在2024年举办管理、展业、投顾等各主题高质量发展系列活动，以参访、交流、主题培训学习相结合的模式，以更好地探讨业务深耕、业务管理与营业部管理，促进券商管理能力与业务能力的提升。

本次活动，将以主客经营为主题展开交流，并拟邀两到三位优秀同业人员分享业务之法，同时，交流结束后，将安排一天“券商高净值客户经营与拓展“开门”三件事”专项培训，让所有参加活动的人员即可以听取到同业其他优秀同仁的业务之法，又可以精准学习到专业老师指导与分享的高净值客户经营与拓展，助力业务达成与实现，推动营业部高效发展。

【活动时间】：5月23日 14：00-16：30

【活动地点】：南京某券商营业部

【参加人员】：各分支机构负责人及从事高净值客户服务与经营相关人员（限额30人）

【活动内容】：

①参会代表签到      

②主持人活动介绍与活动开场致辞      

③行业分享：券商业务展业探索与人才发展（才博金融智赋管理机构）

④券商高质量业务交流分享（拟约相关同业管理者，主题以实际分享为准）

⑤业务互动与交流    

⑥交流总结与合影留念

【培训时间】：5月24日

【培训地点】：南京

【培训对象】：营业部总经理，副总经理，营销团队长及从事机构团队管理相关人员

【培训大纲】：

券商高净值客户经营与拓展

单元一：买方思维下高净值客户服务与自我角色定位

单元二：高净值客户的分类和需求调研

单元三：高净值客户的沟通策略

单元四：高净值客户的开拓7种方法

单元五：高净值客户的配置策略

单元六、券商高净值客户的陪伴式服务策略

【分享师资】：

心理学硕士，人力资源管理师、经济师，麦肯锡项目管理专业资格认证。近20年金融行业营销管理经验，现任大型金融机构在职管理者，曾任某大型券商总部经纪业务部执行副总、财富管理部副总，中证协讲师。张老师有极其丰富的营销管理和销售经验，擅长营销团队管理技能、财富管理顾问式销售技能、创新思维训练类、中高端客户财富管理等系列课程，现从事分支机构经营管理、营业部管理工具落地与执行、辅导与效能提升等工作。